Продавец прицепов строит ТРК в Новошахтинске
Компания «Донметалл 2000», занимающаяся производством автозапчастей для прицепов «Камаз» и торговлей автоприцепами, приступила к строительству в центре Новошахтинска офисно-торгового комплекса общей площадью 5 тыс. кв. м. Сумма инвестиций — 120 млн руб. По мнению местного предпринимателя, в городе наблюдается недостаток торговой недвижимости, что привело к высоким ценам на ее аренду.
— Проект центра поделен на три блока, первые два — офисный и торговый — будут одинаковыми по форме и размеру, а за ними предполагается возвести еще одно строение, где планируется разместить кинотеатр, — говорит собеседник N. — Все три строения будут иметь равную площадь. Общая площадь комплекса составит 5 тыс. кв. м.
Площадь участка под строительство — 25 соток. В компании сообщили, что рядом со зданием планируется создать гостевую парковку, кроме того, парковочные места будут предусмотрены в развлекательной части комплекса, где расположится кинотеатр. Точное количество машино-мест не сообщается.
По словам г-на Красненкова, комплекс предполагается ввести в эксплуатацию уже в мае будущего года. Уже известно, что всю его офисную площадь займет многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Сегодня компания ведет переговоры с киносетями, которые могут разместиться в Новошахтинске.
Как сообщил Роман Красненков, офисная часть проекта будет полностью реализована за счет собственных средств, в дальнейшем компания рассчитывает привлечь кредиты, в частности достигнуты предварительные договоренности со Сбербанком и Газпромбанком.
— Общая сумма инвестиций в проект составит 120 млн руб., собственные средства займут примерно половину от этой суммы, — рассказал собеседник N.
Как сообщил директор новошахтинского магазина «Компьютерный мир» Владимир Уткин, объем предложений аренды торговой недвижимости в городе очень ограничен.
— Сегодня вся торговля концентрируется в центре, на пл. Ленина, где самая высокая проходимость, и на Базарной площади, где пешеходный трафик поменьше, — рассказывает Владимир Уткин. — Свободной торговой недвижимости не много, все торговые площади на пр. Ленина заняты, что приводит к очень высокой цене на аренду в стритритейле. В среднем она составляет 1,5 тыс. руб. за кв. м в месяц, а вести бизнес в Новошахтинске при таких арендных ставках очень сложно.
По словам собеседника N, в Новошахтинске работает универмаг на пр. Ленина и двухэтажный торговый центр «Космос» на Базарной площади. Стоимость аренды в них колеблется от 1 до 1,5 тыс. руб. в месяц.
— Строящийся торгово-офисный комплекс находится в самом центре, в районе пр. Ленина, недалеко от нашего магазина, — говорит г-н Уткин. — Думаю, что появление таких объектов благотворно повлияет на рынок торговли и цены на аренду снизятся. Мы бы с удовольствием арендовали площадь в таком комплексе, если бы нам предложили 80 кв. м по 800 руб. за кв. м в месяц.
Гендиректор киносети «Чарли» Татьяна Калиниченко затруднилась оценить перспективы открытия кинотеатра в Новошахтинске, отметив, что «Чарли» сегодня ведет поиск площадок в Ростовской области.
— В прошлом году мы открыли 2 кинотеатра в небольших городах с населением до 200 тыс. человек — это Старый Оскол и Черкесск, — рассказала собеседница N. — Планируется запуск кинотеатра в Таганроге в ТЦ «Мармелад».
Сегодня население Новошахтинска, по данным Ростовстата, составляет примерно 110 тыс. человек.
Новошахтинск может стать центром рекордных инвестиций
В ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Ростовской области Василий Голубев и представитель НЗНП подписали соглашение о реализации инвестиционной программы, центром которой станет выпуск топлива класса Евро 5. Сейчас завод выпускает главным образом тяжелые нефтепродукты: судовое топливо, мазут и битум.
Со стороны инвесторов соглашение о развитии НЗНП подписал исполнительный директор ООО «Юг Энерго» (контролирует НЗНП) Дмитрий Шуньков, бывший заместитель директора Департамента переработки нефти и газа Министерства энергетики РФ.
В «Агентстве инвестиционного развития Ростовской области» сообщают, что 177 млрд рублей будут вложены в расширение видов выпускаемого заводом топлива, в том числе класса Евро 5, а также в строительство новых очередей очистных сооружений предприятия.
На первом этапе, который, как сообщил журналистам на форуме Дмитрий Шуньков, рассчитан на 5 лет, компания планирует выпустить на рынок первый товарный бензин марок 92 и 95 по классу Евро 5:
— Это будет достаточно большой объем. Порядка 717 тыс тонн в год. Параллельно с ним идет проект производства товарного дизеля. Порядка 2 млн тонн появится в течение 5-7 лет. С сегодняшнего дня мы запускаем и проект реконструкции очистных сооружений. В целом наши инвестиции рассчитаны на 10 лет. Будем углублять переработку, планируем довести до 100%.
Василий Голубев уточнил, что до 2024 года запланированный объем инвестиций составляет 50 млрд рублей:
— Планы предприятия согласуются с программой долгосрочного развития региона, рассчитанной до 2030 года. Правительство будет сопровождать этот проект, оказывать поддержку. Естественно, мы будем обращать внимание на то, чтобы он соответствовал всем экологическим требованиям, — заявил губернатор.
Выпуск Евро 5 ставился в качестве цели с момента создания предприятия известным донским бизнесменом Сергеем Кисловым в 2009 году. Это должно было позволить компании вмешаться в конкуренцию на внутреннем рынке топлива для легкового автотранспорта и нарастить экспорт. В 2015 году «Юг Энерго» (материнская компания НЗНП) объявило о заключении соглашения с Китайской национальной химико-инженерной корпорацией о поставке соответствующего оборудования.
Вице-президент ассоциации «Прогресс», одного из крупнейших розничных продавцов ГСМ в области, Эдуард Бабаев приветствовал тогда проект НЗНП, надеясь, что он снизит издержки региональных покупателей и стабилизирует розничную цену на бензин.
— Топливо 5-го класса, которое мы сегодня получаем, приходит за тысячу километров, — говорил он. — Основные его поставщики для большинства компаний — уфимские и самарские нефтеперерабатывающие заводы, астраханский завод. На юге есть завод, в Волгограде, но его мощностей не хватает даже «ЛУКОЙЛУ», а завод нефтепродуктов в Туапсе ориентирован на «РОСНЕФТЬ» и экспорт. Фактически, мы с этих заводов ничего не получаем, есть предложения, но небольшие. И если НЗНП будет производить даже дизельное топливо 4–5-го классов, то это уже будет хорошо. На сегодняшний день, насколько мне известно, он производит только судовое маловязкое топливо (СМТ), а если у него появится высокооктановое топливо, для рынка это просто будет прорыв.
Предприниматель указывал на то, что разрыв в стоимости топлива из-за доставки доходит до 3 тыс. рублей на тонну — биржевая цена, плюс рост железнодорожных тарифов. Проект НЗНП, по его мнению должен решить и проблему дефицита топлива летом.
Однако с Китаем что-то не заладилось. Между тем государство требовало от всех российских НПЗ до 1 июля 2016 года произвести модернизацию, чтобы перейти на выпуск Евро 5. В марте 2016 года заместитель главы Ростехнадзора Светлана Родионова критиковала собственников НЗНП за срыв сроков установки вторичной переработки нефти.
Однако до сих пор завод выпускает главным образом тяжелые нефтепродукты: судовое топливо, мазут и битум.
В прошлом году началось движение в составе собственников НЗНП. Сергей Кислов, который с момента запуска НЗНП выступал в качестве лица компании, стал дистанцироваться от этой роли. В СМИ часто было принято было называть его собственником. Однако в редких частных беседах он говорил, что не является таковым, уклоняясь от вопроса о реальных бенефициарах завода. Источники N полагают, что их следует искать в высших эшелонах российской элиты.
Подтверждением служит тот факт, что в 2015 году родственная заводу компания «НЗНП Трейд» победила в конкурсе Роснедр на получение лицензии, позволяющей вести добычу нефти на Гавриковском месторождении в Ханты-мансийском автономном округе, одном из наиболее перспективных в России. Выигрышем никому не известной компании была недовольна «Роснефть». Однако внезапно от своих претензий отказалась.
До этих пор основной проблемой для расширения бизнеса завода аналитики в один голос называли ограниченный объем сырья. Теперь эта проблема, похоже, решается.
На своем сайте «НЗНП Трейд» регулярно сообщает о бурении скважин. До 2021 года должна начаться пробная эксплуатация, а затем — полномасштабное освоение месторождения. Полученную нефть планируется перерабатывать на НЗНП.
Броуновское движение в числе базирующихся за рубежом конечных собственников НЗНП наблюдалось все 10 лет. На данный момент деятельностью завода управляет столичное ООО «УК «НПЗ» под руководством выходца из структур «Лукойла» Александра Мельникова. Управляющая компания через «Юг Энерго» котролируется, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», двумя кипрскими офшорами: ООО «Вентолор Инвестментс Лимитед» и ООО «Тетеос Глобал Лимитед».
Масштаб намечаемых инвестиций поистине грандиозен. Если к объявленной сумме прибавить 15 млрд рублей потраченные на создание первой очереди НЗНП и инвестиции за 10 лет существования, то сумма, вероятно, будет близкой к 200 млрд рублей.
До сих пор в Ростовской области самым крупным из построенных с нуля предприятий за постсоветский период, по наблюдениям N, является новый аэропорт Платов, в который по официальным данным было инвестировано более 37 млрд рублей. В развитие ГК «Евродон», находящейся сейчас в процессе банкротства, было вложено 23 млрд руб. Из числа проектов, которые претендовали на звание прорывных, стоит вспомнить почивший в бозе «ТагАЗ», в который, как писал N, было инвестировано в свое время 300 млн долларов (порядка 19 млрд руб. по нынешнему курсу). Стадион «Ростов Арена» обошелся примерно в 20 млрд бюджетных рублей.
Все указанные проекты софинансировались государством. Кредиты госбанков, по мнению N, сюда также имеет смысл относить. Наибольший объем частных инвестиций при этом был вложен в аэропорт: 18,3 млрд рублей.
Как заявил корреспонденту N Дмитрий Шуньков, компания уже инвестирует в развитие собственные средства, однако также рассчитывает и на финансовую поддержку государства, направив соответствующее письмо в Минэнерго.
В 2015 году «НЗНП трейд» смогла сделать стартовый платеж за Гавриковское месторождение в размере 6,7 млрд рублей.
В прошлом году бизнес НЗНП, судя по опосредованным данным, показал существенный рост. Производство кокса и нефтепродуктов выросло в регионе, согласно данным Ростовстата, на 30%. При этом последний отчет завода датирован 2017 годом, по итогам которого он показал выручку в размере 96,8 млрд руб. и чистую прибыль более 1 млрд рублей.
Рецидивы новошахтинской модернизации
Построенный 10 лет назад в Ростовской области Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) в очередной раз заявляет о планах модернизации мощностей с выходом на производство топлива класса Евро-5. Рассчитывать на успех этого начинания позволяет ряд факторов: включение предприятия в механизм обратного акциза, ожидаемое появление собственной сырьевой базы и — не в последнюю очередь — политическая составляющая. Новым собственником НПЗ, предположительно, является семья самого пророссийского украинского политика — Виктора Медведчука. Но какие финансовые институты и на каких условиях готовы профинансировать мегапроект стоимостью 177 млрд руб., пока решительно непонятно.
Недозрелый плод независимых амбиций
Соглашение, которое головная структура НЗНП компания «Юг Энерго» подписала с правительством Ростовской области на Петербургском международном экономическом форуме, предусматривает, что к 2024 г. завод перейдет на выпуск бензина марок 92 и 95 класса Евро-5 (717 тыс. т в год), а также товарного дизеля (2 млн т); глубину переработки нефти планируется довести с нынешних 60–65% до 100%. На этом этапе объем инвестиций в модернизацию должен составить минимум 50 млрд руб.; вся заявленная инвестпрограмма рассчитана до 2030 г. Помимо принципиального повышения глубины нефтепереработки, она предусматривает реконструкцию очистных сооружений НЗНП и создание до тысячи рабочих мест.
По всем меркам это может быть самый крупный в будущем десятилетии инвестпроект на территории Ростовской области, а то и на юге России в целом.
Специфика ситуации вокруг НЗНП в том, что планы модернизации предприятия озвучиваются с момента его открытия, состоявшегося в конце 2009 г. Изначально идею строительства в Ростовской области независимого НПЗ продвигал губернатор Владимир Чуб, возглавлявший регион в 1991–2010 гг. Появление собственной переработки в регионе с большим спросом на топливо со стороны аграриев позволило бы исправить упущение советского периода, когда НПЗ в этой части Союза были построены где угодно, кроме Ростовской области: в Волгограде, Грозном, под Краснодаром и в Лисичанске Луганской области Украины. После уничтожения чеченской нефтепереработки во время двух войн и хронических проблем на Лисичанском НПЗ донской регион столкнулся с проблемой дефицита горючего. На фоне быстрого экономического роста нулевых годов построить новый завод выглядело логичным и престижным решением.
Но, несмотря на всемерную поддержку начинания донскими властями, строительство затянулось, а ввести завод в эксплуатацию удалось только в разгар экономического кризиса, начавшегося осенью 2008 г. К тому моменту стоимость проекта резко выросла (с 1,75 млрд руб. до 15 млрд руб.).
Однако на выходе получилось не современное предприятие, а мини-НПЗ с одним из самых низких в России показателей глубины переработки.
В заявленном объеме переработки 2,5 млн т в год половина приходилась на мазут, 30–32% — на дизтопливо, остальное — на прямогонный бензин. Назвать полученный результат триумфом промышленной политики донских властей было сложно, признаки наличия у НЗНП серьезных проблем появились на самом старте.
Не успели Чуб и Кислов официально открыть завод, как в начале 2010 г. Ростехнадзор решил отозвать его лицензию на право эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов. Дочерние структуры «Юга Руси» попытались оспорить решение в арбитражном суде Москвы, но проиграли. В тот момент эта история однозначно связывалась наблюдателями с поручением, которое тогдашний президент Дмитрий Медведев дал вице-премьеру Игорю Сечину, — «радикально декриминализировать» сферу нефтепереработки. На совещании у Сечина 9 февраля 2010 г. решение Ростехнадзора «об отмене неправомерных решений о выдаче лицензии ОАО «НЗНП» нашло поддержку. Одновременно стала циркулировать информация, что «Юг Руси» ищет для завода покупателя — в дальнейшем такие слухи появлялись регулярно.
Нет у реконструкции конца
Тем не менее завод продолжил работу. Не исключено, что решение возникших проблем лежало в политической плоскости: в июне 2010 г. Чуб ушел в отставку, а кандидатура намеченного его преемником вице-губернатора Сергея Назарова не была согласована в Кремле. При новом губернаторе Василии Голубеве НЗНП быстро вошел в список крупнейших предприятий Ростовской области и юга России. По итогам 2011 г. выручка составила почти 54 млрд руб., заметно превысив аналогичный показатель самого крупного актива «Юга Руси» — одноименного маслоэкстракционного завода в Ростовской области. Но рентабельность завода была сравнительно невысокой: с 2011 г. максимальная чистая прибыль, полученная за год, составила 2,4 млрд руб. — показатель 2013 г. до кризиса и начала налогового маневра.
Планы дальнейшего развития, представленные после открытия, предполагалось реализовать в два этапа. II очередь завода с планируемыми инвестициями в 30 млрд руб. включала строительство до 2016 г. дополнительных мощностей для увеличения объемов первичной переработки нефти до 6 млн т в год и внедрение гидрооблагораживающих процессов для выпуска продукции стандарта Евро-4 и выше. III очередь, которую отнесли на 2016–2020 гг., предусматривала развитие нефтехимического направления, строительство установок для производства полиэтилена и полипропилена низкого давления с объемом инвестиций 80 млрд руб. Реальность была совсем иной.
Обновленные планы модернизации НЗНП совпали с пресловутым «разворотом на Восток», провозглашенным руководством страны.
В мае 2015 г. компания «Юг Энерго» подписала соглашение о сотрудничестве с Экспортно-импортным банком Китая (China Exim Bank), который должен был профинансировать приобретение оборудования для НЗНП у Национальной химико-инженерной корпорации КНР (CNCEC). Но эти намерения не воплотились в действительность, и вскоре информация о готовящейся продаже НЗНП появилась вновь — на сей раз об этом обмолвился не кто иной, как губернатор Голубев.
«Как скоро закроется сделка, мне сложно сказать: сам я в ней не участвую. Это дело бизнесменов. Но знаю точно: потенциальные инвесторы и продавец сейчас активно взаимодействуют», — сообщил он год назад «Коммерсанту».
Наши люди с Украины
В конце прошлого года в украинских СМИ появилась сенсационная новость: супруга бывшего главы администрации президента Украины Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко, предположительно, является конечным бенефициаром одной из кипрских компаний, которым номинально принадлежит НЗНП. Медведчук давно имеет репутацию наиболее ориентированного на Россию украинского политика, имеющего личный выход на Владимира Путина (в некоторых СМИ его называют не иначе, как «кум Путина»). Российское руководство именно Медведчука видит главным украинским переговорщиком по дальнейшей судьбе непризнанных республик Донбасса, граница с которыми находится от НЗНП на расстоянии нескольких километров.
Первые упоминания госпожи Марченко в контексте донского завода прозвучали еще летом 2018 г., когда украинские журналисты обнаружили ее в числе учредителей кипрской Ventolor Holding LTD, ключевого собственника компании «НЗНП Трейд». Эта структура, формально не связанная с НЗНП, еще в 2015 г. выиграла конкурс на разработку Гавриковского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе с запасами по категориям С1 + С2 136,7 млн т нефти (извлекаемые — 40,4 млн т). Месторождение считается весьма перспективным: за право его освоения боролись «Роснефть» и «Газпром нефть», но победа досталась неизвестной компании. Не исключено, что условия конкурса составлялись именно под нее: в их числе была прописана поставка нефти на переработку в Ростовской области.
Скорее всего, 4 года назад никакого отношения к НЗНП семья Медведчука не имела: на тот момент в качестве инвесторов модернизации рассматривались китайцы.
Но теперь все цепочки офшорного владения НЗНП ведут именно к упомянутой выше структуре Ventolor Holding, номинально принадлежащей Марченко через кипрскую компанию Tumilon Investments.
По последним данным, Ventolor контролирует 60% компании «Юг Энерго», владеющей НЗНП, а также 61% «НЗНП Трейд». Последнюю возглавляет Валерий Пак, руководивший Федеральным агентством по недропользованию в момент, когда она получила лицензию на Гавриковское. Добычу планируется начать в 2020 г., и собственное сырье может стать для НЗНП определенной поддержкой в период модернизации.
Кроме того, в конце 2018 г. НЗНП постановлением правительства РФ № 1725 «О соглашениях о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей» был включен в список независимых НПЗ, которые могут претендовать на получение возвратного акциза в рамках завершения налогового маневра при условии своевременной модернизации мощностей. Иными словами, «звезды сошлись» именно к прошедшему в начале июня питерскому экономическому форуму, оставалось только подписать новое соглашение, объем которого значительно превзошел предыдущие планы. Однако аналитики нефтегазового рынка относятся к новой попытке модернизировать НЗНП довольно скептически.
Успеть за пятилетку
В том виде, в каком информация о модернизации НЗНП появилась по итогам ПМЭФ-2019, судить о перспективах проекта невозможно, отмечает председатель комитета по экономике Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков России Тамара Канделаки: «Указаны только деньги, а должны быть процессы и мощности. Понятно, что речь идет о риформинге и гидроочистке, но для того, чтобы к 2024 г. с толком освоить заявленные немалые средства, компания должна иметь как минимум маркетинговое обоснование мощностей, базовый и рабочий проект, а желательно и заказать оборудование».
Главный вопрос в проекте — откуда возьмутся деньги, полагает источник в Ростовской области, знакомый с ситуацией на НЗНП.
«Сама по себе заявленная сумма — 177 млрд руб. — выглядит корректно, поскольку НЗНП требуется коренная модернизация,
— утверждает собеседник. — Завод изначально строили из устаревшего оборудования, которое пришлось вводить в строй просто потому, что деваться было некуда, учитывая политические составляющие проекта. Есть ли деньги на модернизацию лично у Медведчука? Скорее всего, нет. Ему (если НЗНП вообще принадлежит семье Медведчука) придется искать даже не банк-кредитор, а целый консорциум финансовых институтов. Причем 50 млрд руб. надо вложить уже довольно быстро: это инвестиции в изомеризацию, риформинг, крекинг, без которых НЗНП не сможет выпускать автомобильное топливо. НЗНП производит битум, печное и судовое топливо — это сравнительно ограниченные рынки».
Ответ на вопрос о том, кто будет готов профинансировать столь масштабный проект, зависит от расчетной рентабельности, добавляет Василий Танурков, директор группы корпоративных рейтингов АКРА. Даже с возвратным акцизом нефтепереработка в России довольно рискованная отрасль: объемы переработки избыточны, а рентабельность достаточно низкая.
Учитывая же развитие событий вокруг холдинга «Новый поток» и его ключевого актива Антипинского НПЗ, найти потенциального инвестора для модернизации существующих небольших заводов будет очень сложно.
«Сейчас точно не лучшее время для инвестиций в переработку, но, возможно, в случае НЗНП сработают дополнительные серьезные преимущества — например, хорошая логистика для отправки нефтепродуктов на экспорт по Черному морю. Но и здесь возникает вопрос о том, на какой рынок ориентироваться. Самый очевидный — Европа, но там потребление нефтепродуктов, скорее всего, будет падать. В долгосрочной перспективе этот рынок не выглядит полностью гарантированным», — считает Танурков.
О сложностях со сбытом говорит и Канделаки:
«Южные заводы — это вообще проблема, так как внутренний рынок не резиновый и им там тесновато.
Их развитие надо рассматривать комплексно, причем с частичной экспортной ориентацией реализации. Тот же НЗНП запустил установку битума, но сомнительно, чтобы установка была нормально загружена. В части спроса на битум со стороны дорожников мы наблюдаем в основном декларации, а экспорт требует всяческих специальных мер в части инфраструктуры. И при этом индекс сложности (Нельсона) у завода намного хуже среднего по отрасли, что является главным показателем технико-технологического состояния мощностей предприятия».
Сейчас, считает Канделаки, руководству НЗНП стоит озаботиться поиском хорошего EPC-подрядчика, который обеспечит полный цикл работ: инжиниринг, проектирование, строительство.
«Нашим производителям вообще и особенно сейчас лучше ориентироваться на отечественных подрядчиков с пониманием, что их осталось совсем немного. Что же касается технологий, то доступна любая технология или ее реплика, не обязательно китайская. Только не стоит рассчитывать, что можно щелкнуть пальцами и она появится по велению золотой рыбки. Не следует возлагать и большие надежды на наличие не очень большого месторождения. На него тоже нужны деньги, время и, конечно, люди. У нас не так хорошо с инженерами, как с экономистами и юристами», — добавляет эксперт.
Удастся ли НЗНП уложиться в такие сжатые сроки — большой вопрос, считает один из собеседников «НиК», приводя для сравнения пример Туапсинского НПЗ «Роснефти», который ведет модернизацию уже больше десяти лет, и она еще не завершена.
«Это очень долгий и кропотливый процесс, даже если оставить в стороне санкции. Многое зависит от того, как с самого начала пойдет процесс: если в нем будут перебои с финансированием, проект может умереть», — резюмирует источник.
С другой стороны, добавляет он, собственный НПЗ Ростовской области по-прежнему нужен, в том числе в связи с потребностями рынка Донбасса, где своей нефтепереработки нет (НПЗ в Лисичанске остался на территории Луганщины, контролируемой украинскими властями, хотя он и так остановился еще до войны 2014 г.). Возможно, это и есть главная задача для модернизации НЗНП, которая вновь связывает перспективы этого предприятия с перипетиями большой политики.