Доля импорта на рынке начала падать
Падение курса рубля и ввод новых предприятий помогли российским производителям соли потеснить импорт. За первые девять месяцев 2020 года местные компании увеличили отгрузки на 3,73%, до 676,77 тыс. тонн, а иностранные — сократили поставки на 4,53%, до 396,83 тыс. тонн год к году. Осложнить дальнейшее замещение импорта на рынке может повышение в 3,5 раза ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с января будущего года.
По итогам января—сентября текущего года импорт пищевой соли в Россию сократился на 4,53%, до 396,83 тыс. тонн год к году. Отгрузки российских компаний за тот же период выросли на 3,73%, до 676,77 тыс. тонн, а весь объем рынка увеличился на 0,52%, до 1,07 млн тонн. Такие данные “Ъ” предоставили в «Руспродсоюзе» (включает крупнейшего российского производителя, оренбургскую «Руссоль»). В итоге доля российских компаний выросла с 61,1% до 63%, а иностранных — сократилась с 38,9% до 37%. Для сравнения: в январе—сентябре 2019 года импорт соли в РФ рос на 0,67%, до 415,66 тыс. тонн, а отгрузки местных компаний — на 5,05%, до 625,43 тыс. тонн.
Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков связывает снижение импорта соли с запуском новых российских производств, в частности, завода «Руссоль» в Новомосковске Тульской области. На сокращение поставок из Турции также повлияла девальвация рубля, добавляет он. В то же время вырос импорт соли из Азербайджана — на 26,22%, до 16,95 тыс. тонн. По словам господина Вострикова, это связано с временным закрытием ряда российских предприятий на плановый ремонт. На белорусских предприятиях «Мозырьсоль», «Беларуськалий» и казахстанском «Аралтуз» оперативные комментарии не предоставили.
Среди российских компаний заметнее всего отгрузки нарастила «Руссоль» — на 4,24%, до 568,65 тыс. тонн. Бывший годом ранее самым быстрорастущим Тыретский солерудник увеличил поставки на 1,05%, до 97,86 тыс. тонн год к году. До лета этого года 90% в головной компании Тыретского солерудника ООО «ВСТПК» владел Артем Чайка, сын бывшего генпрокурора РФ и нынешнего полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Но в июле эта доля перешла гендиректору ВСТПК Андрею Святошенко, который владел компанией до вхождения господина Чайки в капитал в 2016 году (см. “Ъ” от 21 июля). В компаниях цифры не прокомментировали.
Эти факторы будут способствовать увеличению доли местных предприятий и в дальнейшем, отмечает он. Но, указывает господин Востриков, с января 2021 года в России планируется повысить ставки НДПИ в 3,5 раза, что может сделать российское производство соли неконкурентоспособным и способствовать резкому увеличению доли импорта.
Как борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль
Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов отмечает, что большая часть розничной цены соли — транспортные расходы и наценка сетей, потому рынки сбыта у каждого производителя ограничены логистическим плечом, превышение которого делает продукт менее конкурентным. Девальвация рубля в данном случае играет на пользу российским производителям и сокращает радиус поставок импортеров, указывает он. По словам господина Иванова, замещение импорта на рынке в целом носит инерционный характер. Увеличение добычи соли требует серьезных по меркам отрасли инвестиций с длительным сроком окупаемости, в том числе в специфическое оборудование, которое быстро изнашивается; видимо, российские компании наращивают производство как могут, рассуждает он.
По прогнозам «Руспродсоюза», общий объем рынка пищевой соли в этом году останется на уровне 2019 года, но произойдет перераспределение объемов из сегмента B2B в сегмент B2C. Это связано прежде всего с влиянием пандемии COVID-19 — снижением потребления готовых продуктов и ростом популярности готовки дома, поясняет Дмитрий Востриков.
Производство соли — выгодный бизнес!
Производство соли — выгодный бизнес!
Часто начинающие предприниматели, задумываясь о том, бизнес какого направления открыть, не обращают никакого внимания на, казалось бы, совершенно очевидные отрасли, в частности, переработку полезных ископаемых и т.п.
При этом многие являются жертвой стереотипа, что разработка и переработка полезных ископаемых – прерогатива государственных предприятий или же крупных корпораций. Но это далеко не так. Хотя крупных организаций и тем более государства, конечно больше финансовых, административных и других возможностей разрабатывать месторождения, некоторые полезные ископаемые, а в частности поваренная соль, могут добываться силами небольших предприятий.
Единственное ограничение бизнеса по производству поваренной соли – географическое. Как известно, большинство соляных залежей в России находятся в поволжском регионе, соответственно и предприятие следует открывать именно там – это поможет избежать ненужных транспортных расходов : соль, как известно, является самой дешевой (после воды) пищевой добавкой, поэтому любой перерасход, закладываемый в ее себестоимость может в какой-то момент сделать ее нерентабельной.
На самом деле, соляной рынок крайне чувствителен к любым колебаниям цены, например, на бензин или электроэнергию: по большому счету, цена соли – это сумма затрат на ее добычу и расфасовку, а стоимость сырья можно считать нулевой (материальные затраты как таковые отсутствуют, есть лишь затраты на добычу галита – минерала каменной соли).
Кроме разработки галитовых залежей иногда практикуется альтернативный способ производства поваренной соли – выпаривание из соленой воды, например, морской, или воды засолившихся или намеренно иссушенных водоемов – прудов и озер. Однако он становится рентабельным только при больших объемах производства и наличии достаточного количества вышеуказанных водоемов.
Однако, несмотря на кажущуюся трудность в отслеживании и регулировании себестоимости, существует она по большей части в описаниях – грамотно продуманный и умело руководимый бизнес по производству соли не требует практически никакого вмешательства: соль является не просто ходовым или ликвидным, а практически идеальным товаром, обладающим стабильно высоким спросом и практически неограниченным рынком сбыта, способным поглотить любое выпускаемое количество продукции.
Кроме того, эта продукция не портится и официально обладает бесконечным сроком хранения.
Рентабельность производства поваренной соли может показаться невысокой, в первую очередь из-за ее цены, однако это – ложное чувство: такой бизнес окупит любые вложения за самый короткий срок.
Несмотря на кажущуюся простоту – собственно каменная соль добывается в практически чистом виде – производство поваренной соли требует определенного набора грамотно смонтированного и настроенного оборудования, от правильно работы которого зависит качество получаемой продукции и, в конечном итоге, прибыльность предприятия в целом.
Рассмотрим два варианта оборудования с аналогичными показателями: затратами сырья 1100-1150 кг на тонну продукта; расходом воды 90-150 л на тонну продукта; энергопотреблением в 20-30 кВт/ч на тонну продукта; расходом топлива (уголь, газ, дизель) в 10 кг на тонну продукции и персоналом 2-5 человек.
Обе линии изготовлены в Китае разными производителями и отличаются, кроме цены – 1600000 юаней (около 7,77 млн руб.) в первом случае и 2300000 юаней (около 11,17 млн руб.) – во втором – ассортиментом выпускаемой продукции: первая линия выпускает крупную пищевую соль, а вторая как крупную так и мелкую (т.н. «экстра») йодированную или же без добавления йода – т.е. всего 4 вида: крупная йодированная, крупная без добавления йода, мелкая йодированная и мелкая без добавления йода.
Как известно, никакой минерал не встречается в чистом виде. Галит не является исключением: посторонние включения в виде земли, песка, камней, металлических частей и т.п. – обычное для него явление.
Поэтому сырая соль, поступая на перерабатывающее предприятие, проходит несколько этапов очистки: две мойки различного типа устройствами с последующим дроблением (для крупной соли – одна) и две – без дробления (для крупной соли – одна).
Практически все перспективы развития соляного производства являются перспективами линейного расширения объема выпускаемой продукции. Но на самом деле, это не все.
Во-первых, сейчас наблюдается (в России пока слабо) небольшой рыночный тренд – т.н. «соль с пониженным содержанием натрия» (англ. low sodium salt ). Большинство этих продуктов является смесью хлорида натрия с хлоридами калия или магния. Возможен запуск такого производства.
Еще одним перспективным направлением является параллельный запуск химического производства: поваренная соль используется также и для получения соды, хлора, соляной кислоты, гидроксида натрия и металлического натрия.
Кроме того, если в вашем месторождении присутствует не только галит, но и сильвинит, то возможно несколько дооборудовать производство, оснастив основную линию вспомогательной: сильвинит сырье для получения хлорида калия, который применяется как сельскохозяйственное удобрение.
Если кто в теме — давайте обсудим, успехов всем и процветания!
«Лантан» построит в Линево производство солей редких и редкоземельных металлов для нефтехима
Под Новосибирском будет построен один из крупнейших в России заводов по выпуску солей редких и редкоземельных металлов — компонентов катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии. Инициаторы проекта — московский центр технологий «Лантан» и новосибирское СКТБ «Катализатор». В год предприятие будет выпускать до 600 т солей. Инвестиции в строительство завода составят 150 млн руб. Риск расширения санкций в отношении нефтегазового сектора РФ будет стимулировать рост импортозамещения в этой сфере, считают эксперты.
В Новосибирской области планируется строительство завода по производству солей редких и редкоземельных металлов — компонентов катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии. Проект, инициаторами которого стали московская компания «Лантан» и новосибирское СКТБ «Катализатор», будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Линево. Сегодня он будет представлен на заседании инвестиционного совета Новосибирской области. Как рассказал „Ъ“ гендиректор ООО ПК «Лантан» Анатолий Сен, выбор в пользу ТОСЭР был сделан с учетом налоговых преференций для резидентов таких площадок, а также необходимости обеспечения химического производства санитарно-защитной зоной. «Предприятие разместится в рамках санитарно-защитной зоны Новосибирского электродного завода на участке 1,5 га. Построить завод планируется к 2020 году»,— уточнил он. Инвестиции в проект составят 150 млн руб., из которых 33% — банковские кредиты.
Инвестиции в ТОСЭР в Линево превысят 2 млрд рублей
ПК «Лантан» зарегистрировано в Новосибирской области в 2016 году. Совладельцы компании — московский ЦТ «Лантан» (49%), производящий соли редкоземельных и редких металлов, а также легирующие добавки для сталей и чугунов, и СКТБ «Катализатор» (51%).
У компании «Лантан» уже есть опытно-производственный участок в Бердске. «Площадка действует с 2010 года, ее мощность составляет несколько тонн в месяц. Мощность завода, который планируется построить в Линево, — 600 т солей в год. Это будет одно из крупнейших предприятий в России по производству компонентов катализаторов для нефтепереработки»,— рассказал господин Сен. По его оценкам, емкость этого рынка в стране составляет на данный момент 300 т.
« Сегодня российская нефтехимия и нефтепереработка очень зависят от поставок катализаторов из-за рубежа. Если доступ к иностранным катализаторам будет по каким-либо причинам перекрыт, мы откатимся в сфере нефтепереработки на несколько десятилетий назад»,— говорит Анатолий Сен.
Поставлять компоненты для катализаторов «Лантан» предполагает на предприятия нефтеперерабатывающей промышленности, в частности на Омский НПЗ, где «Газпром нефть» строит собственное производство катализаторов мощностью 21 тыс. т и стоимостью 15 млрд руб. Проект предполагает создание комплекса для производства отечественных катализаторов каталитического крекинга и катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга (не выпускаются в России). Это катализаторы для ключевых процессов вторичной переработки нефти, которые обеспечивают производство моторных топлив стандарта Евро-5.
«Строительство этого комплекса на Омском НПЗ — одна из важнейших предпосылок для реализации нашего проекта. Планы по выпуску катализаторов есть и у Ишимбальского специализированного химического завода катализаторов (Республика Башкортостан, входит в „КНТ групп“.— „Ъ“). Со всеми этими участниками рынка мы находимся в тесном контакте, определяем нужные типы компонентов»,— говорит Анатолий Сен.
В плане импортозамещения в отрасли нефтегазового машиностроения РФ, принятом правительством в 2015 году, отмечалась зависимость нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств от импорта катализаторов — от 30 до 90% по отдельным категориям. К 2020 году была поставлена задача снизить эту зависимость до 10–30%, говорит эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев.
« Около 46% импорта катализаторов приходится на США. Риск расширения санкций, в том числе в отношении нефтегазового сектора РФ, должен стимулировать рост импортозамещения»,— считает он.
В то же время, как отмечает аналитик ИК «Алор» Алексей Антонов, выпуск катализаторов является крайне затратным и требует значительных инвестиций не только в создание производства, но и в НИОКР. «Даже такие гиганты, как Shell, BASF и Chevron, производят их для собственных нужд и для рынка исключительно в партнерстве с другими крупнейшими компаниями, такие производства чаще всего носят транснациональный характер. Крупнейшие производители прочно удерживают этот рынок, в том числе российский»,— говорит эксперт. По его оценкам, в отсутствие долгосрочных контрактов с лидерами рынка нефтепереработки такое предприятие может обанкротиться в течение нескольких месяцев.