«Виста Про» планирует построить в Ростовской области цементный завод
Входящая в инвестфонд Романа Абрамовича Millhouse Capital московская «Виста Про» планирует построить в Ростовской области цементный завод. В Миллеровском районе у нее есть месторождение мергелей и земельный участок. Предприятие мощностью 1 млн тонн должно быть запущено в 2011 – 2012 годах. Инвестиции оцениваются в €200 млн. Эксперты считают, что через несколько лет новые цементные мощности на юге будут востребованы, хотя из-за кризиса проект «Виста Про» может быть отложен или вообще заморожен.
О проекте московского ООО «Виста Про» „Ъ“ рассказал и.о. главы Миллеровского района Сергей Емельяненко. «Планируется строительство цементного завода мощностью 1 млн тонн, работающего по „сухой“ технологии. Сейчас ведутся геологические изыскания на принадлежащем компании месторождении мергелей и проектирование завода. У компании уже есть участок земли площадью 68 га, из которых порядка 10 занимает непосредственно месторождение»,— рассказал господин Емельяненко.
По его словам, завершить проект планировалось в мае этого года, непосредственно строительство должно занять полтора года. Он не знает, изменил ли инвестор свои планы в связи с финансово-экономическим кризисом.
Представитель министерства территориального развития Ростовского области (курирует промышленность строительных материалов) рассказал „Ъ“, что запустить завод планировалось в 2012 году. «Месяца два назад мы запрашивали у инвестора информацию для совещания, которое проводил Игорь Шувалов (первый вице-премьер правительства. Совещание прошло 15 января.— „Ъ“), они не информировали о каких-либо изменениях в параметрах и сроках реализации проекта»,— рассказал представитель. Собеседник „Ъ“ добавил, что, по итогам проводимых сейчас геологических изысканий, «Виста Про» может не ограничиться мощностью 1 млн тонн и построить две очереди завода.
В московском офисе компании Millhouse Capital, которому принадлежит «Виста Про», от комментариев вчера отказались. «Идет проектирование, какая-то информация появится к лету»,— заявил руководитель ростовского проекта Millhouse Capital Владимир Чекалкин.
Источник в областном министерстве терразвития рассказал „Ъ“, что в работе над проектом Millhouse Capital помогает ростовское ООО «Компания „Лидас“», которому ранее принадлежала часть участка в Миллеровском районе. Гендиректор «Лидаса» Николай Лымарь от комментариев также отказался.
Источник в Millhouse Capital рассказал, что до кризиса планировалось построить три завода в России — в Белгородской, Ростовской и Ульяновской областях. Но теперь, скорее всего, будут построены только два. Решение о том, где именно, будет принято позже. Под ударом сейчас находится ульяновский проект «Висты Про»: она подала иск к Роснедрам с требованием отменить результаты выигранного ею конкурса на право разработки месторождения «Бутырская гора», так как проведение конкурса не было согласовано с собственниками земли (см. „Ъ“ №228 от 15.12.2008).
ООО «Виста Про» (Москва) создано в конце 2006 года, входит в фонд Millhouse Capital UK Ltd, управляющий активами Романа Абрамовича. В 2007 году компания выиграла аукционы на право разработки месторождений мергелей в Ульяновской и Ростовской областях (Рогаликовское месторождение мергелей расположено в Миллеровском районе). По мнению экспертов, сейчас не лучшее время для строительства новых цемзаводов, хотя в долгосрочной перспективе они могут быть востребованы. «За прошлый год цены на цемент упали с 4,5 до 2,8 – 2,9 тыс. рублей за тонну, во втором полугодии 2008 года сильно снизился спрос. Сейчас он, по некоторым оценкам, примерно на 10% превышает мощности российских заводов. Но в ЮФО в 2008 году существовал дефицит цемента, который покрывался импортом из Турции. «В 2009 – 2010 годах ожидается начало нового экономического цикла, и к моменту запуска завода его продукция будут востребована»,— считает аналитик «Центринвест груп» Андрей Рожков.
По его оценке, строительство завода мощностью 1 млн тонн будет стоить 200 – 230 млн евро. Аналитик «Тройки Диалог» Геннадий Суханов отметил, что в начале 2008 года такой проект обошелся бы в 250 – 300 млн евро, но сейчас из-за падения цен на строительно-монтажные работы и стройматериалы цена упала до 200 млн евро. Тем не менее перспективы завода он оценивает как неоднозначные. «Статистических данных еще нет, но спрос на цемент сократился не меньше чем на 20%. Возможно, инвестор отложит реализацию проекта или вообще откажется от него»,— говорит он.
«Лафарж» заявил новые сроки строительства завода в Ростовской области
Крупнейший мировой производитель цемента Lafarge скорректировал сроки своего донского проекта. Цементный завод будет запускаться в две фазы и начнет работать на местном сырье к концу 2015 года. Два последних года российская дочка холдинга показывает убытки, по итогам 2010 года они достигли почти одного миллиарда рублей. Тем не менее от новых инвестпроектов производители цемента отказываться не намерены.
Как сообщили „Ъ“ в ОАО «Лафарж Цемент» (российская дочка французского холдинга), проект завода в Матвеево-Курганском районе мощностью более 2 млн т в год и стоимостью порядка 18 млрд руб. предполагает две фазы — запуск в конце 2013 года помольной станции, которая будет работать на привозном клинкере (полуфабрикат — обожженная сырьевая смесь. — „Ъ“), и ввод в конце 2015 года полнофункционального завода, работающего на сырье Кульбакинского месторождения.
В 2007 году «Лафарж» через аффилированные компании приобрел лицензии на разработку южных месторождений. За право пользования Кульбакинским цементным месторождением (Ростовская область, предварительная оценка ресурсов — более 140 млн т карбонатного сырья) инвесторы предложили более 700 млн руб., за лицензию на месторождение мергелей «Грушевая площадь» в Крымском районе Кубани было выплачено более 600 млн руб. Первоначально заявленные сроки строительства завода в Ростовской области — 2010-2011 годы. В прошлом году региональное министерство территориального развития, архитектуры и градостроительства сообщало, что производство будет запущено в 2012 году. Точные сроки строительства завода в Крымском районе Краснодарского края мощностью также более 2 млн т не обнародовались. «Сейчас разрабатывается проект карьера, после чего можно будет сделать более точные предположения по срокам», — отмечает гендиректор «Лафарж Цемент» Алекс Жан де Валухофф.
Lafarge занимается производством цемента, строительных смесей, бетона и гипса, продукция реализуется более чем в 80 странах. В России ОАО «Лафарж Цемент» владеет заводами «Воскресенскцемент» (Московская область) и «Уралцемент» (Челябинская область), занимается разработкой Афанасьевского карьера (Московская область) и Шеинского месторождения (Челябинская область). В настоящее время холдинг занимается также строительством завода «Борщевский цемент» в Калужской области мощностью 2,1 млн т в год.
При этом от новых инвестпроектов производители цемента отказываться не намерены. Как отмечает гендиректор «Лафарж Цемент», «кризис внес некоторые коррективы в наши планы, но серьезных изменений по проектам южных заводов нет, в настоящее время их реализация ведется активными темпами». Согласно его информации, по обоим проектам компания занимается оптимизацией ТУ на присоединение объектов к инфраструктуре. По ростовскому проекту завершены геологоразведочные работы, и в мае состоится заседание Госкомитета по запасам. Разведанные запасы «Грушевой площади» уже поставлены на государственный баланс.
В настоящее время «Лафарж» занимается также переводом участка в Ростовской области под завод и карьер из категории сельхозземель — в земли промышленного назначения. По словам представителя компании, этот процесс может затянуться «по причине существующей неопределенности законодательства». С какими именно затруднениями сталкиваются инвесторы, он не пояснил.
Аналитики рынка отмечают, что на докризисный уровень по загрузке мощностей и объемам производства цементные заводы смогут выйти не ранее конца 2012 года. «Цены на цемент постепенно растут, но по-прежнему более чем вдвое ниже докризисных. Если учитывать текущую ситуацию на рынке, то проекты, аналогичные тем, которые заявляет „Лафарж“, будут окупаться 10-15 лет. До кризиса такие проекты могли окупиться за 3-5 лет», — отмечает аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Андрей Полищук. Эксперт также сомневается в рентабельности первой фазы ростовского проекта компании. «Заводы работают там, где есть месторождения. Везти сырье дальше, чем за 300-500 км, уже не выгодно», — поясняет он.
По словам аналитика ТКБ Капитал Анатолия Высоцкого, в 2007-2008 годах средняя стоимость портландцемента составляла 4,59 тыс. руб./т, в 2010 году — уже 2,17 тыс. руб./т., в текущем году рост цен может составить порядка 10%. «До кризиса чистая рентабельность цементных проектов могла достигать 35%, в ближайшие годы даже при условии постепенного восстановления рынка рассчитывать на подобную рентабельность производителям не приходится — максимум, это 15-16%», — отмечает эксперт. При этом, согласно прогнозам МЭРТ, в ЮФО в 2011 году планируется построить 6,6 млн кв. м жилья, в 2012 году рост объемов должен составить 5% по отношению к предыдущему году, в 2013 г. — еще 7%, в 2014 г. — 16%. «В итоге в 2017 году округ должен выйти на объем в 11,7 млн кв. м. Если этот прогноз реализуется хотя бы на 50%, инвестиции в новые цементные проекты оправданны», — считает эксперт.
На Дону будет запущено первое специализированное производство
ЗАО «Углегорск-Цемент» (входит в строительную группу «Ростовгорстрой») планирует до конца этого года запустить в эксплуатацию первое в регионе производство цемента мощностью 200 тыс. т в год. В дальнейшем компания собирается построить еще одно предприятие мощностью 1,2 млн т. Если Углегорск-Цемент будет ориентироваться исключительно на внутренний рынок региона, испытывающий недостаток в этом стройматериале, его продукция будет востребована, полагают эксперты.
В декабре ЗАО «Углегорск-Цемент» запустит в Тацинском районе Ростовской области производство цемента мощностью 200 тыс. т стройматериала ежегодно, — сообщил «Ъ» гендиректор компании Александр Копылов. По его словам, в 2009 году компания начала реконструкцию уже имеющегося завода мощностью 50 тыс. т цемента в год, увеличив его производительность в 4 раза. Реконструкция обошлась инвестору в 800 млн руб. собственных и заемных средств. Ожидается, что завод выйдет на полную мощность в течение трех месяцев после запуска. Срок его окупаемости, по данным господина Копылова, составит 4 года.
Ожидается, что новое предприятие будет выпускать фасованный цемент по 50 и 25 кг, произведенный сухим методом. Порядка 10% продукции предприятия будет потребляться строительными компаниями группы «Ростовгорстрой», остальной цемент завод намерен продавать в Ростовской области.
В ближайшие 1-2 года «Углегорск-Цемент» собирается приступить к строительству в том же Тацинском районе, где в собственности компании имеется песчаное месторождение, еще одного завода ориентировочной мощностью 1,2 млн т цемента ежегодно. «Проект уже готов, мы не определились только со сроками реализации. Все будет зависеть от конъюнктуры рынка», — говорит Александр Копылов.
ЗАО «Углегорск-Цемент» было образовано в феврале 2001 года на базе ОАО «Сельхозстройматериалы». С лета 2005 года, после реконструкции, завод выпускает цемент объемом 50 тыс. т в год. Учредителем является «Комбинат строительных материалов №11» (г. Ростов). Компания входит в группу «Ростовгорстрой» (принадлежит семье Станиславовых).
О планах по увеличению производства цемента руководство компании заявляло еще в 2007 году. Тогда речь шла о строительстве завода мощностью 550 тыс. т. Однако кризис скорректировал планы инвестора в сторону уменьшения. Несмотря на это, завод «Углегорск-Цемента», по сути, является первым более-менее крупным цементным производством в Ростовской области. О планах по созданию в Миллеровском районе крупного цементного завода общей мощностью более 1 млн тонн ранее заявляла московская «Виста Про» (входит в Millhouse Capital Романа Абрамовича). Однако, по данным «Ъ», инвестор еще не приступал к строительству. Уже реализует свой проект (более 2 млн т цемента в год) французская «Лафарж-Цемент». По информации Агентства инвестиционного развития Ростовской области, до конца года «Лафарж» завершит геологические изыскания на своем участке т приступит к переводу участка под завод и карьер из категории земель сельхозназначения в промышленную. Сроки ввода завода в эксплуатацию пока не определены.
По мнению директора по развитию ростовской компании «Филд» (занимается импортом цемента из Турции) Андрея Мазниченко, весь цемент в Ростовской области является привозным — его доставляют из Новороссийска («Новоросцемент»), Волгоградской области, а также из Турции. «200 тыс. тонн — это очень небольшое производство. Если компания будет реализовывать свою продукцию на внутреннем рынке региона, ее цемент будет востребован. С другой стороны, все будет зависеть от технологии производства и цены. К примеру, себестоимость отечественного цемента чрезвычайно высока из-за затрат на электроэнергию и другие коммунальные платежи. Проще и дешевле привезти зарубежную продукцию морем», — говорит господин Мазниченко.
«Цементная отрасль полностью зависит от строительного рынка. 45% цемента идет на строительство жилья, 25% — на коммерческую недвижимость, остальное забирает инфраструктура. Несмотря на значительное снижение (на 22%) объема строящейся недвижимости в Ростовской области, в 2009 году рынок недвижимости в области достиг 2,5 млн кв. м. За год на Дону потребляется 1,6 млн тонн цемента. Соответственно доля «Углегорск-Цемента» составит не более 10-15% от объема потребления этого стройматериала. При столь низкой доле продукция компании будет востребована. А вот строительство более крупного производства при учете ввода в эксплуатацию заводов конкурентов менее перспективно. Для этого потребность в цементе в южном округе должна вырасти в несколько раз», — говорит гендиректор консалтинговой компании Macon Realty Group Илья Володько.
По данным аналитического агентства «Амикрон-консалтинг», даже сейчас загруженность расположенных на юге цементных заводов выше, чем в других регионах — вплоть до 90% от имеющихся мощностей.