Миллиард долларов инвестируют в строительство завода в Жамбылской области 26 декабря 2019, 17:39
Премьер-министр Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область в рамках обеспечения реализации инициированной Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым государственной программы индустриально-инновационного развития, а также поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по социально-экономическому развитию региона. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.
В городе Жанатас Сарысуского района в присутствии главы правительства между Министерством индустрии и инфраструктурного развития, акиматом Жамбылской области и одним из ведущих мировых производителей минеральных удобрений подписано инвестиционное соглашение о строительстве и эксплуатации завода по выпуску минеральных удобрений.
Объем инвестиций в проект составит около одного миллиарда долларов, мощность завода — один миллион тонн удобрений в год. Ресурсной базой станут месторождения фосфоритового бассейна Каратау. Технология производства позволит выпускать высококачественные фосфорные и комплексные удобрения при минимальном влиянии на окружающую среду — без отходов фосфогипса.
Одновременно будет производиться около 120 тысяч тонн хлорида кальция и не менее 400 тысяч тонн гипса дигидрата в год, которые обеспечат потребности автодорожной, нефтегазодобывающей, строительной и сельскохозяйственной отраслей.
Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, будет создано порядка 2000 новых рабочих мест.
Премьер-министр ознакомился с проектом строительства Жанатасской ветровой электростанции стоимостью 50 миллиардов тенге. На первом этапе мощность составит 100 мегаватт, на втором — 200 мегаватт. К настоящему времени установлены 19 ветровых генераторов, в первом квартале 2020 года их число будет доведено до 40.
Главе правительства доложили о ходе подготовки к строительству в 2020-2022 годы завода по производству кальцинированной соды. Объем инвестиций в проект от турецкой компании составит порядка 127 миллиардов тенге. Предприятие на первом этапе будет производить 400 тысяч тонн продукции в год с перспективой дальнейшего повышения до одного миллиона тонн в год.
В Таразе Аскар Мамин посетил одно из ведущих предприятий региона — завод минеральных удобрений. С начала года компания выпустила продукцию на 142 миллиарда тенге, которая преимущественно реализована на внутреннем рынке и частично экспортирована в Россию, Китай, США, Германию и ОАЭ.
Премьер-министр принял участие в запуске третьей производственной линии кондитерской фабрики, которая позволит дополнительно создать 70 новых рабочих мест.
Глава правительства также посетил открытые 25 декабря 2019 года к 80-летию Жамбылской области областной историко-краеведческий музей и художественную галерею при историко-этнокультурном комплексе «Көне Тараз».
За 11 месяцев текущего года объем обрабатывающей промышленности в Жамбылской области составил 319,5 миллиарда тенге (+7 процентов), объем инвестиций в основной капитал — 250,1 миллиарда тенге (+10,5 процента). Сформирован пул из 66 инвестиционных проектов на 2,7 триллиона тенге со сроками реализации в период с 2020 по 2025 годы и созданием свыше 11 тысяч новых рабочих мест.
Цементная отрасль не готова к новеньким
13:08 11 Июль 2019 7519
Автор:
В 2018 году в республике, по данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. были запущены два новых цементных завода – в Костанайской и Кызылординской областях. По информации ассоциации производителей цемента и бетона QazСem, производства республики загружены в среднем на 55%.
По официальным данным, всего в стране действует 14 цементных заводов. Ассоциация подсчитала, что их общая установленная мощность – 15,3 млн тонн цемента в год, внутреннее же потребление составляет 8,75 млн тонн. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, мощность цементной отрасли Казахстана немногим выше – 16,2 млн тонн в год. Потребление в 2018 году также несколько превышает данные ассоциации – чуть больше 9 млн тонн. В целом общая картина сходится: внутреннее потребление цемента обеспечивает загрузкой чуть больше половины имеющихся мощностей.
Закрепить позиции
В декабре 2018 года в Казахстане начали работу два новых цементных завода – в Костанайской и Кызылординской областях. Руководство ТОО «Рудненский цементный завод» заявляет, что по итогам первого полугодия загрузка мощностей предприятия составляет 65%. Заместитель главного инженера предприятия Никита Волочай отметил в разговоре с корреспондентом inbusiness.kz, что к концу года этот показатель компания планирует нарастить.
Напомним, завод не могли запустить в течение пяти лет из-за проблем с кредитованием. Это достаточно небольшое производство мощностью 500 тысяч тонн клинкера в год, в то время как большинство в стране выпускает от 1 млн.
«В этом году мы приступили к выпуску продукции. Это клинкер и высококачественный портландцемент трех марок – ПЦ400Д0, ПЦ500Д0 и добавочный цемент ПЦ400Д20. Пока реализуем цемент двух первых марок предприятиям Костанайской области, а также отправляем в Актюбинскую область и город Нур-Султан. По третьей марке завершаем процедуру прохождения сертификации», – отметил Никита Волочай.
Он также рассказал, что на начало июля предприятие произвело около 15 тысяч тонн цемента, приступив к промышленному производству в апреле текущего года, а к реализации готовой продукции – в мае.
Напомним, что рудненский цементный завод официально был запущен 1 декабря 2018 года. Всю зиму и часть весны здесь работали над составом марок цемента, чтобы получить продукт надлежащего качества.
Сегодня рудненское предприятие продает цемент костанайскому домостроительному комбинату, а также ТОО «БК-бетон», которое входит в строительный холдинг «БК-Строй». Обе компании участвуют в строительстве жилья, как коммерческого, так и в рамках госпрограмм «Нурлы жер» и «7-20-25».
Вместе с тем руководство цементного завода воздерживается от комментариев относительно рентабельности производства. Единственное, здесь отметили, что пока работают над тем, чтобы занять свою нишу на рынке. Особые надежды рудничане возлагают на экспорт своей продукции в Россию.
Тесный рынок
Мощности по производству цемента в Казахстане еще будут расти, несмотря на то, что в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития считают строительство новых цементных заводов за счет госинвестиций нецелесообразным. Сегодня идет строительство цементного завода «Алацем» в Алматинской области мощностью 1,2 млн тонн. Еще один завод планируют построить в Актюбинской области совместно с турецкими инвесторами.
«При запуске цементного завода мощностью 1,8 млн тонн в Байганинском районе Актюбинской области кризис усугубится. Установленная мощность цементной отрасли РК составит 18,3 млн тонн, а потребление в республике обеспечит загруженность только на уровне 47%. При явном излишке цементных мощностей строительство еще заводов неминуемо приведет к ухудшению ситуации на действующих цементных предприятиях, повлечет за собой серьезную угрозу их дальнейшего существования, что, в свою очередь, негативно отразится на экономических показателях соответствующих регионов и потере рабочих мест», – отмечают в ассоциации.
Анализ QazСem показывает снижение потребления цемента не только в Казахстане, но и в соседней России, куда планируют экспортировать продукцию рудничане.
Текущее состояние цементной отрасли ЕАЭС и Узбекистана (млн тонн)
По данным ассоциации производителей цемента и бетона QazСem
Эксперты ассоциации прогнозируют снижение потребления цемента, в том числе и западными регионами страны. Анализ рынка, проведенный QazСem, показал, что в 2018 году потребление цемента по Западно-Казахстанской области составило всего 195 тысяч тонн, снизившись за год на 15%. Актюбинская область потребила 375 тысяч тонн, а Кызылординская – 460 тысяч тонн цемента. Оба региона снизили потребление на почти 4% каждая.
Рынок Узбекистана, который в прошлом году поглотил 1,4 млн тонн казахстанского цемента, вскоре может стать менее интересным и доступным для отечественных предприятий. Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана опубликовало указ президента страны, согласно которому республика планирует отменить льготы на пошлины по ввозимому цементу.
«Первые сигналы кризиса незагруженности цементных мощностей РК начали появляться в конце 2018 года. В связи с незагруженностью и проблемами со сбытом своей продукции Хантауский завод (Жамбылская область) не выдерживал конкуренцию и был вынужден приостановить деятельность. В связи с этим не смог выплачивать заработную плату своим сотрудникам, что привело к потере рабочих мест. Предприятие также не может обслуживать заем АО «Инвестиционный фонд Казахстана». На сегодня Хантауский цементный завод можно назвать токсичным активом – проект не реализовывает продукцию и не может обслуживать выданный заем», – отметили в QazСem.
По официальным данным, Хантауский цементный завод – относительно мелкий игрок на казахстанском рынке. Его мощность всего 500 тысяч тонн цемента в год. При этом предприятие было построено в рамках карты индустриализации и получило значительную господдержку. Проработал завод ровно четыре года – с 2014 по 2018 год.
Серые конкуренты
Производители цемента, говоря о проблемах отрасли, обращают внимание на контрафактный цемент.
«Мы делали аналитику за 2018 год. Сопоставляли объем цемента, завезенного из третьих стран, не входящих в Таможенный союз. Разница между завезенным и сертифицированным цементом около 125 тысяч тонн. Это годовой объем небольшой области. Это те данные, которые мы смогли выделить из открытых источников методом сравнительного анализа. А если брать тот цемент, который заходит черным рынком, то объем контрафакта будет еще выше», – отметил исполнительный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона» Ербол Акымбаев.
Казахстанские производители в 2018 году выиграли несколько процессов против торговцев контрафактом. Мелкие предприниматели продавали цемент в мешках, очень похожих на те, которые используют официальные казахстанские производители. Однако штрафы за подобные нарушения, несмотря на то, что речь идет о серьезном ущербе деловой репутации, мизерные.
«Мы бы хотели, чтобы мера ответственности была выше. Когда заводы начали судиться, оказалось, что речь идет о малом бизнесе и наказание для них – 60 тысяч тенге, при повторном – 150 тысяч тенге. Он может каждую неделю платить эти штрафы. Мы хотим, чтобы эта мера была ужесточена. И было право утилизации контрафакта. Это потенциально опасный для потребителя товар», – отметил г-н Акымбаев.
Решение
Одним из вариантов решения проблемы излишка имеющихся мощностей и низкой загруженности предприятий сами производители видят в том числе в увеличении объемов строительных работ. В этом смысле домостроительные комбинаты, а также строительство бетонных автобанов могли бы увеличить потребление цемента в стране.
В будущем на рынке, по предположениям специалистов, останутся заводы-гиганты, которые за счет объемов могут снижать себестоимость производимой продукции. Либо те, у кого сырьевая база будет позволять играть ценой без серьезного ущерба рентабельности производства.
Нельзя исключать и региональный аспект. Сегодня в каждом регионе Казахстана есть свой цементный завод. И в условиях постоянного роста затрат на логистику и энергоресурсы потребителям будет выгоднее брать товар на месте с минимальным транспортным плечом.
Кто контролирует цементный бизнес в Казахстане
В Казахстане, по данным МИИР РК, цемент производят 15 предприятий суммарной мощностью около 16,5 млн т в год. Большая часть отечественного производства принадлежит иностранным инвесторам.
Железобетонный передел
Две трети действующих цементных заводов в РК – это новые производства, открытые за последние 10-15 лет. Те производства, которые существовали в республике еще с советских времен, во-первых, использовали устаревший и неэкологичный метод «мокрого» производства и требовали дорогостоящей модернизации, а во-вторых, располагались на востоке (Усть-Каменогорск), в центре (Караганда) и на юге (Шымкент) страны. В результате северные и западные регионы завозили цемент для своих строек из соседних стран, что повышало стоимость стройматериала. В 2006-2007 годах доля импортного цемента составляла 35-38% от общего объема потребления цемента в Казахстане. Растущий спрос и программа ГПФИИР стали стимулом для строительства новых мощностей по производству цемента.
Западный нефтяной регион, формирующий огромный спрос на стройматериалы, получил свое цементное производство шесть лет назад. Завод «КаспийЦемент» мощностью 0,8 млн т в год в районе села Шетпе в Мангистауской области построили иностранные инвесторы – немецкий холдинг Heidelberg Cement вложил в производство 200 млн евро.
Heidelberg Cement – крупному мировому производителю цемента со 150-летней историей (компания создана в 1874 году, чистая прибыль за 2019 год – 1,1 млрд евро) – в Казахстане принадлежит не только «КаспийЦемент».
Холдинг также владеет казахстанскими производствами в ВКО и Шымкенте. «Бухтарминская цементная компания» (образована в 1964 году, мощность 1,3 млн т/год) в 100 км к югу от Усть-Каменогорска и входящая в ее структуру компания «Восток цемент» стали первым приобретением немецкого холдинга в Казахстане – соглашение о покупке 100% акций казахстанской компании Heidelberg Cement подписал в ноябре 2005 года. В 2016 году в состав группы Heidelberg Cement вошел «Шымкентцемент» (завод 1958 года модернизирован в 2016-м, мощность 1 млн т/год). Завод стал частью немецкого холдинга после поглощения последним итальянской компании Italcementi, которая владела казахстанским предприятием с 1998 года.
Куда Казахстан экспортирует и откуда импортирует цемент
В результате, по состоянию на 2020 год, доля производственных мощностей Heidelberg Cement на казахстанском рынке составила, по подсчетам «Курсив», 19% (3,1 млн т/год).
Нарушил планы малазийской компании немецкий конкурент Heidelberg Cement, который купил двух из трех лидеров рынка и запустил новое производство на западе страны. Даже увеличение Steppe Cement Ltd. мощностей с 0,8 млн т в 2005 до 2 млн т в 2020 году не помогло ей занять треть казахстанского рынка, но позволило сохранить имеющиеся позиции на уровне 12% доли рынка.
Через год, в 2020-м, число азиатских инвесторов пополнили новые компании. В Алматинской области в районе села Сарыозек заработало совместное казахстанско-сингапурское предприятие «АлаЦем». Учредители компании International Cement Kazakhstan Pte. Ltd. и казахстанский бизнесмен Нуржан Шакиров, в активах которого, кроме прочего, находится авиакомпания Qazaq Air.
Акционерами «Жамбылской цементной производственной компании» (мощность 1,3 млн т, образована в 2010 году) являются французская корпорация Vicat (90% входит в тройку крупнейших производителей цемента во Франции) и Международная финансовая корпорация (10%, член Группы Всемирного банка). Крупным акционером Рудненского цементного завода (образован в 2018, мощность 0,5 млн т) выступает английская компания Taborwood Holdings Limited. А туркестанский цементный завод SAS-Tobe Technologies в 2000 году перешел в собственность турецкой компании Plastik Sanayi ve dis Ticaret Ltd., затем попал в структуру российской компании «Базэл Цемент», и лишь в середине 2013 года вернулся во владение казахстанской компании.
Таким образом, не менее 55% мощностей отечественного производства цемента (9,1 из 16,5 млн т) сейчас находится под контролем иностранных инвесторов.
Что осталось Казахстану
В семи предприятиях суммарной мощностью 7,4 млн т в год (45% от общего объема мощностей) «Курсив» иностранных акционеров не обнаружил.
SAS-Tobe Technologies в Туркестанской области (образован в 1953 году, мощность 0,5 млн т) через Nomad Investmetn Group управляется Евгением Евсеевым, Арманом Есжановым и Галымжаном Айтбаевым.
Акционером производства ACIG (образовано в 2014 году, мощность 0,4 млн т) в Жамбылской области является Даурен Жаутикбаев.
Небольшое производство «Жамбыл Недр» (образовано в 2017 году, мощность 0,3 млн т) принадлежит Уразгалию Каршегенову и Владимиру Сидельковскому.
Учредители ПО «Кокше-Цемент» в Акмолинской области (образовано в 2017 году, мощность 2,0 млн т) – Кожахметова Алия и Тортаева Гюльнара, аффилированные с Нурбанком, и «Атамекен Нур Технолоджи S».
ПК «Цементный завод Семей» (образован в 1958 году, мощность 1,2 млн т) управляется компанией Saikan, учредители – Ермек Ашкенов и Елдос Бимурза, являющиеся также владельцами Таразского металлургического завода.
Конечным владельцем завода «Казахцемент» в ВКО (образован в 2006 году, мощность 1,0 млн т) является Ерболат Апсалямов.
А учредителями завода Standard Cement (образован в 2006 году, мощность 2,0 млн т) через ФТПК «Оңтүстік» являются шесть членов семьи Сейтжановых.
Читайте «Курсив» там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен