Бизнес план строительства нпз

Бизнес-план нпз

Бизнес на нефтеперерабатывающем мини-заводе (НПЗ) всегда был и остается самым рентабельным делом. Спрос на нефтепродукты постоянно высокий. Прежде всего, они используются в:

• судоходстве (мазут);
• городских котельных (мазут, печное топливо);
• сельском хозяйстве (мазут, солярка, дизельное топливо);
• бензоколонках (продажа бензина в розницу).

Для успеха нефтеперерабатывающего завода необходимо иметь независимый источник нефти и доступ к железной дороге. Тогда можно предлагать рынку конкурентные цены на продукцию вашего мини-завода.

Инвестиции в проект

Определить примерную сумму инвестиций в бизнес сложно, но необходимо рассчитывать как минимум на 15 млн долл. Конечная сумма зависит от ряда факторов и прежде всего от масштабности проекта. Для вычисления необходимой суммы используют сумму затрат, которые потребуются для организации трех основных составляющих бизнеса:

• источника нефти;
• логистики до места переработки (железная дорога или нефтепровод);
• каналы сбыта.

Если можно обеспечить нормальную работу всех трех составляющих, есть смысл строить нефтеперерабатывающий завод. Надо учитывать, что после того, как будет сформирован бизнес-план, потребуется еще полтора года на составление и утверждение проектов, различных изысканий и собственно строительства. Вложенные же инвестиции обычно возвращаются по истечении трех лет от начала работы нефтеперерабатывающего мини-завода.

Особенности мини-формата

При строительстве крупного нефтеперерабатывающего завода приходится конкурировать с государственными производствами. А это довольно сложно, даже когда конкуренция в целом невысокая. Мини-завод намного выгодней, так как государственные структуры не рассматривают его как веского конкурента. Как правило, НПЗ такого формата открывают там, где объемы добычи нефти небольшие, а потому строительство крупного производства экономически невыгодно.

Но спрос на нефтепродукты есть везде, поэтому в таких местах НПЗ может покрыть спрос, в том числе и на сопутствующие услуги. То есть, основными продуктами производства завода являются:

• различные бензины;
• дизельное топливо;
• печное топливо;
• мазут;
• соляровое масло.

В то же время можно оказывать услуги по нефтепереработке мелким добытчикам, которые за месяц добывают от двух до пяти тонн продукта. Это не акцизное производство, но имеющее право на жизнь, так как подобных добытчиков, разрабатывающих старые месторождения, по стране работает немало. Доходность такого НПЗ составит около 50% годовых.

Цикл производства

Практика показывает, что не стоит включать в бизнс-план НПЗ помимо переработки нефти еще и ее добычу или сбыт готовой продукции. Даже как сопутствующий бизнес эти направления только расшатывают стабильность работы НПЗ. Поэтому лучше работать с независимыми нефтедобывающими компаниями, закупая у них сырье. Как вариант, можно участвовать в конкурсах крупных нефтяных компаний по закупке сырья. Но они обычно выставляют крупные лоты.

Сбывать продукцию лучше тоже через оптовых дилеров. Как правило, маркетинг завода строится исходя из его специфики. Но обычно готовая продукция продается по 100% предоплате на условиях самовывоза.

Вопросы логистики

Логистика имеет ключевое значение в будущем бизнесе. Составляя бизнес-план, необходимо остановиться на одном из возможных вариантов доставки сырья:

• железная дорога;
• специализированный трубопровод.

Железная дорога

Использование железной дороги как канала транспортной связи между нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим производством имеет свои преимущества и недостатки. Преимущество железнодорожного транспорта в том, что обычно нет необходимости строить полностью ветку от поставщика сырья до НПЗ. Как правило, можно достроить ветку до уже проложенного железнодорожного полотна. Мало того, можно построить свой мини-завод на месте бывшего производства, где такое полотно уже проложено. Это сократит инвестиции на логистику, позволив вложить средства в другие сферы развития предприятия.

Но как транспортное сообщение, так и объемы производства завода в целом надо рассчитывать исходя из возможностей расположенных неподалеку нефтедобывающих предприятий. Расчет транспортной нагрузки будет исходить из того, что в одну цистерну помещается около 50 тонн нефти. Поставляются они составами до 50 вагонов в одном. То есть один состав может привести где-то 3 тыс. тонн нефти за один раз для переработки. Из этого объема сырья завод может произвести в месяц около 50 тыс. тонн нефтепродуктов, которые тоже надо как-то доставить заказчикам. В год это составит порядка 500 тыс. тонн.

Трубопровод

Чтобы использовать в качестве транспортной системы трубопровод, необходимо подключиться к системе Транснефти. Причем с заявлением о подключении надо обращаться не к ней, а в компанию по добычи сырья. А все потому что обязательным условиям подключения является закупка сырья не менее, чем на миллион тонн в год. Такие объемы может предоставить далеко не каждый добытчик. А те, кто могут, уже имеют контракты с более крупными нефтеперерабатывающими компаниями.

Проектная часть завода

Итак, прежде чем строить завод, надо определиться с мощностью вашего производства и подписать проекты о намерениях с поставщиками, где будут согласованы объемы закупаемого сырья. Только после этого можно приступать к следующему этапу – подготовке бизнес-плана НПЗ и технико-экономического обоснования производства. Как уже говорилось, эти документы будут основываться на реальных возможностях объемов поставки сырья.

Желательно, чтобы план и проект завода был разработан одной из ведущих нефтеперерабатывающих компаний, например, «Шелл». Это придаст надежности вашему проекту и повысит лояльность инвесторов, спонсоров, банков. Конечно, это увеличит расходы на старте, но в результате даст возможность получить больше оборотных средств.

Место под строительство

Что касается поиска места под строительство завода, то лучше всего искать старую заброшенную нефтебазу. Это минимизирует риски закрытия вашего производства из-за создания неблагоприятной экологической обстановки. Как правило, она уже там находится в плачевном состоянии. Еще одно преимущество – налаженная инфраструктура. Обычно к базе уже проложена железнодорожная ветка, есть эстакады. А вложения в их ремонт, как правило, намного ниже, чем инвестиции в строительство. Кроме того, обычно на таких местах оборудованы условия для хранения сырья и готовых нефтепродуктов, что тоже сокращает план инвестиций на старт проекта.

Еще один важный нюанс – рядом с такими территориями обычно уже работают нефтедобывающие компании, которые в свое время отработали схему поставок сырья на базу. Все эти факторы благоприятно влияют на финансовый план вашего будущего нефтеперерабатывающего завода.

Сбыт готовой продукции

Опять же, если возводить завод на территории бывшей базы, то можно получить уже готовую клиентскую сеть. Это могут быть:

• бензоколонки, которые не могут покупать топливо у крупных производителей из-за малых объемов реализации;
• муниципальные власти, которым необходимо топливо для котельных;
• мелкие нефтебазы, которые нуждаются в мелкооптовых партиях.

Источник

Готовый бизнес-план строительства НПЗ мощностью 1,5 млн. тонн в год (с фин.расчетами)

Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 1,5 млн. тонн в год разработан в апреле 2020 г. специально для нефтеперерабатывающей отрасли по авторским методикам ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO, поэтому может быть использован как для внутренних целей, так и для представления в российские и зарубежные банки, инвесторам, партнерам, органам власти.

Дата расчетов: 16.04.2020.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 12 лет по годам.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) для подтверждения его экономической эффективности и привлечения инвестиций.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию создания предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной и строительной документации, согласования с подрядчиками, инвестором, органами власти.

Производственная мощность предприятия: 1,5 млн. тонн по сырью в год.

Структура выхода продукции

На выработку электроэнергии, потери

Итого:

100,0%

1 500 000

Потребность нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать *** млрд. руб. из двух источников:

*** млрд. руб. за счет собственных средств владельца проекта (**% инвестиций),

*** млрд. руб. в виде банковского кредита по ставке 10,0% годовых (**% инвестиций), возврат тела кредита – с **-го по **-й год включительно, уплата процентов – с момента получения транша.

Итого срок использования заемных средств – ** года.

По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.

Потребность нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в земельных ресурсах

Размер площадки с учетом противопожарных разрывов под строительство НПЗ в целом с учетом товаросырьевого парка и объектов ОЗХ оценивается в *** га.

Сроки реализации проекта:

начало реализации: I кв. 2021г.,

стадия проектирования и строительства НПЗ: ** года,

ввод в эксплуатацию и начало переработки сырья: ***,

выход на проектную мощность: ***.

Маркетинговый обзор отрасли

В 2019 году добыча нефти выросла на 0,9% по сравнению с 2018 годом и составила *** млн. тонн.

По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ, технологически извлекаемые запасы нефти России составляли *** млрд т, конденсата — *** млрд т.

Экспорт нефти из России в натуральном выражении в 2019 году достиг *** млн тонн, в стоимостном составил *** млрд. долл.

Седнегодовая цена производителей нефти на российском рынке в 2019 году составила *** тыс. руб. за тонну, увеличившись за год на ***%.

В 2019 году *** млн. тонн нефти поступило на переработку – это ***% от всей добытой нефти.

Глубина переработки нефти по итогам 2019 г. составила 82,7%.

Всего на НПЗ России произведено основных видов нефтепродуктов:

1. автомобильного бензина всех марок — *** млн т;
2. дизельного топлива — *** млн т;
3. топлива керосинового типа — *** млн т;
4. битумы нефтяные – *** млн. т;
5. мазута топочного — *** млн т.

В России в 2019 году цены производителей на бензины автомобильные снизились на ***% до *** тыс. руб./т, на дизельное топливо — на ***% до *** тыс. руб./т.

Цены же на мазут топочный и битумы нефтяные дорожные показали незначительный рост на 0,1% и 1,3% соответственно. Среднегодовая цена на мазут составила *** тыс. руб./т, битумы стоили *** тыс. руб./т.

С 1 января 2019 года в России вступил в конечную стадию налоговый маневр, который предполагает поэтапное повышение НДПИ и снижение экспортной пошлины на нефть. Рост НДПИ ведет к подорожанию сырья для российских НПЗ, повышению цен на конечную продукцию и снижению конкурентоспособности.

На фоне введённых из-за пандемии коронавируса ограничений россияне стали гораздо реже пользоваться транспортом. В ряде стран Европы спрос на бензин уже упал на 70%. По прогнозам Минэнерго, низкие цены на нефть и низкий спрос на топливо будут держаться примерно до сентября 2020 года.

Технико-экономические показатели нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)

Источник

Готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) с фин.расчетами – 2016г.

У Вас есть вопросы или нужна консультация специалиста?

Позвоните нам 8(800)55-189-55

Мы располагаем полноценной методико-технической и кадровой базой, обеспечивающей качественное проведение комплексных маркетинговых и социологических исследований.

Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 5 млн. тонн в год разработан в сентябре 2016 г. специально для нефтеперерабатывающей отрасли по авторским методикам ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO, поэтому может быть использован как для внутренних целей, так и для представления в российские и зарубежные банки, инвесторам, партнерам, органам власти.

Дата расчетов: 09.09.2016.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 12 лет по годам.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана – построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства НПЗ для подтверждения его экономической эффективности и привлечения инвестиций.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию создания предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной и строительной документации, согласования с подрядчиками, инвестором, органами власти.

Производственная мощность предприятия: до 5 млн. тонн по сырью в год.

Потребность проекта в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 7 500 000 000 руб. из двух источников:

1.​ *** млрд. руб. за счет собственных средств владельца проекта (**% инвестиций),

2.​ *** млрд. руб. в виде банковского кредита по ставке 14,0% годовых (**% инвестиций), возврат тела кредита – с **-го по **-й год включительно, уплата процентов – с момента получения транша.

Итого срок использования заемных средств – ** года.

По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.

Потребность в земляных ресурсах

Размер площадки с учѐтом противопожарных разрывов под строительство НПЗ в целом с учетом товарно-сырьевого парка и объектов ОЗХ оценивается в *** га.

Сроки реализации проекта:

1.​ начало реализации: I кв. 2017 г.,

2.​ стадия проектирования и строительства НПЗ: ** года,

3.​ ввод в эксплуатацию и начало переработки сырья: ***,

4.​ выход на проектную мощность: ***.

Маркетинговый обзор отрасли

По данным Росстата, 287,2 млн. тонн нефти поступает на переработку — это 57% всей добытой нефти (501,8 млн. тонн).

По оценкам компании British Petroleum (их ежегодный обзор считается наиболее авторитетным источником сведений о мировых запасах нефти), доказанные запасы нефти в России составляют 12,7 миллиарда тонн.

В 2015 году страна экспортировала *** млн. т сырой нефти. Это на 9,4% больше показателя 2014 года. В стоимостном же выражении заметно резкое падение показателя экспорта, так по сравнению с 2014 годом он снизился на 41,8% и составил в 2015 году *** млрд. долл.

В 2015 году в России было произведено *** млн. тонн автомобильного бензина, *** млн. тонн дизельного топлива, *** млн. тонн топочного мазута, *** млн. тонн битума нефтяного дорожного.

В 2015 году сократился выпуск темных нефтепродуктов по сравнению с 2014 годом, так производство дизельного топлива сократилось на **%, мазута на **%, производство битумов нефтяных дорожных снизилось на **%. При этом производство бензина увеличилось на **%, а глубина переработки достигла рекордного уровня — **%.

В России в 2015 году цены производителей на бензины автомобильные выросли на 6%, на дизельное топливо — на 11,6%. Цены же на мазут топочный и битумы нефтяные дорожные, напротив, показали снижение на 24,4% и 15,4% соответственно.

В России за 2011–2015 годы розничные цены на моторные топлива — бензин и дизтопливо — выросли более чем на треть, что примерно соответствует общему инфляционному росту. При этом цены на бензин в России не демонстрируют какой-либо взаимосвязи с мировыми ценами на нефть.

Согласно подготовленному Минэнерго РФ реестру российских НПЗ, в РФ проектируются 35 новых нефтеперерабатывающих завода, строится 5, введено в эксплуатацию 38 заводов, 1 завод на реконструкции.

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный период составляет *** млрд. руб. при ставке дисконтирования 14,0% в год (1,10% в месяц). При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования).

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, СМР и рисков.

Готовый бизнес-план НПЗ содержит 209 страниц, 29 таблиц, 31 график, 14 диаграмм и 4 рисунка.

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА 22

2.1. Ключевые макроэкономические показатели 22

2.2. Анализ рынка нефти в РФ 23

2.3. Экспорт сырой нефти, 2000-2015, тн 41

2.4. Цены на нефть 43

2.5. Классификация нефтепродуктов 48

2.6. Рынок нефтепродуктов в РФ 50

2.7. Цены на нефтепродукты 54

2.8. Экспорт нефтепродуктов 62

2.9. Нефтеперерабатывающие заводы в РФ 64

2.10. Структура нефтеперерабатывающего завода 76

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 79

3.1. Производственные параметры проекта 79

3.2. План переработки нефти 81

3.3. План выручки 83

3.4. Параметры текущих затрат 86

3.5. Параметры прямых затрат на производство 89

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 93

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 93

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 97

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций 97

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 99

5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 100

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 101

6.1. Качественный анализ рисков 101

6.2. Точка безубыточности 102

6.3. Анализ чувствительности NPV 104

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 107

7.1. Основные предположения к расчетам 107

7.2. План движения денежных средств (cash flow) 111

7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 114

7.4. Акцизы на нефтепродукцты 119

7.5. Налогообложение НПЗ 120

7.6. Прогноз доходов инвестора 122

7.7. Прогноз доходов владельца проекта 126

7.8. Финансовый анализ проекта 131

8. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕКОМЕНДАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 135

9. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТЕПРОИЗВОДСТВА 195

10. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ КАУЧУКА 201

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ 204

12. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 208

Итого 209 страниц, 29 таблиц, 31 график, 14 диаграмм и 4 рисунка.

Таблица 1. Структура выхода продукции.

Таблица 2. Цены на продукцию предприятия.

Таблица 3. Акцизы на нефтепродукты.

Таблица 4. Ключевые показатели проекта.

Таблица 5. План выхода нефтепродуктов (т / год.).

Таблица 6. Структура инвестиций.

Таблица 7. Параметры привлечения и возврата инвестиций.

Таблица 8. Распределение налоговых отчислений по уровням бюджета.

Таблица 9. Показатели эффективности проекта.

Таблица 10. Крупнейшие компании по добыче нефти в РФ, 2015 год.

Таблица 11. Список нефтяных и конденсатных месторождений России.

Таблица 12. Экспорт сырой нефти, 2000-2015гг, в тоннах и тыс.долл.

Таблица 13. Производство основных нефтепродуктов в РФ, 2010-2016гг., тыс. тонн.

Таблица 14. Средние цены производителей на продукты нефтепереработки в РФ, 2012-2016гг, рублей за тонну.

Таблица 15. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ по состоянию на 01.04.2016г.

Таблица 16. Параметры производственной мощности.

Таблица 17. План производства нефтепродуктов, 2017-2028, тн.

Таблица 18. План выручки по годам, 2017-2028, руб.

Таблица 19. Параметры текущих затрат.

Таблица 20. План текущих затрат по годам.

Таблица 21. Параметры прямых затрат.

Таблица 22. План прямых затрат по годам.

Таблица 23. Персонал НПЗ и ФОТ.

Таблица 24. Динамика фонда оплаты труда.

Таблица 25. Плановые инвестиционные затраты (100%).

Таблица 26. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 27. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 28. Расчет точки безубыточности.

Таблица 29. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 1. План производства продукции (т / год).

График 2. Динамика поступления выручки (руб. / год).

График 3. Динамика текущих затрат.

График 4. Динамика прямых затрат.

График 5. Динамика чистой прибыли.

График 6. Получение и погашение долга.

График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 8. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

График 9. Динамика темпов прироста ВВП, %, 2003-2016.

График 10. Количество предприятий, занимающихся добычей сырой нефти в РФ, 2005-2013 гг.

График 11. Динамика экспорта сырой нефти, 2000-2015 гг, в тоннах.

График 12. Динамика экспорта сырой нефти, 2000-2015, в тыс. долл.

График 13. Цены на нефть марки Brent, 05.2007 – 05.2016.

График 14. Курс USD ЦБ РФ, 05.2007 – 05.2016.

График 15. Динамика средних цен на нефть в РФ, 2012-2016гг., руб./т.

График 16. Динамика средних цен на нефть по федеральным округам, 2012-2016гг., руб./т.

График 17. Динамика производства нефтепродуктов в РФ, 2010-2015 гг., тыс.тонн.

График 18. Глубина переработки нефти в РФ, 2006-2015 гг., %.

График 19. Среднегодовые цены производителей на основные нефтепродукты, рублей за тонну.

График 20. Динамика средних цен производителей на основные нефтепродукты, рублей за тонну.

График 21. Динамика цен на бензины в РФ, 2010-1Н2016, руб. / л.

График 22. Динамика цен на бензин в РФ и нефть в мире, 2010 — 1Н2016, руб. / л., долл. / барр.

График 23. Динамика экспорта нефтепродуктов, в тоннах.

График 24. Динамика экспорта нефтепродуктов, в тысячах долларах.

График 25. Экспорт нефтепродуктов, 2000-2015, в тоннах и тыс.долл.

График 26. Динамика производства продукции (т/год).

График 27. Динамика поступления выручки.

График 28. Динамика текущих затрат, руб.

График 29. Динамика прямых затрат, руб.

График 30. Расчет точки безубыточности.

График 31. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Диаграмма 1. Структура выручки.

Диаграмма 2. Распределение объема добычи сырой нефти между нефтедобывающими компаниями России, 2015г.,%.

Диаграмма 3. Распределение добычи нефти по федеральным округам в 2015 году, %.

Диаграмма 4. Динамика добычи и переработки нефти, 2010-2015 гг, тыс.тонн.

Диаграмма 5. Динамика переработки нефти в РФ, 2010-2015, %.

Диаграмма 6. Структура производства нефтепродуктов в РФ, 2015, %.

Диаграмма 7. Динамика численности автотранспортных средств в РФ, 2008-2015 гг.

Диаграмма 8. Структура выхода нефтепродуктов по количеству производителей.

Диаграмма 9. Структура выхода продукции (тн).

Диаграмма 10. Объемы выхода продукции (т/год).

Диаграмма 11. Структура выручки НПЗ, руб.

Диаграмма 12. Структура текущих затрат.

Диаграмма 13. Структура прямых затрат.

Диаграмма 14. Структура первоначальных инвестиций.

Рисунок 1. Блок-схема НПЗ.

Рисунок 2. Крупнейшие месторождения нефти и центры переработки.

Рисунок 3. Сырая нефть и продукты ее переработки.

Рисунок 4. Схема переработки нефти.

Похожие бизнес-планы:

Источник