Анализ рынка строительства москвы

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты). В начале кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19, спрос на товары для ремонта заметно увеличился в связи с ростом курсов валют и объявлением нерабочих дней в апреле. Дальнейшая динамика рынка будет определяться темпами снятия введенных ограничений и восстановления экономики, а также возможностями производителей по налаживанию экспортных поставок. По результатам проведенного исследования аналитики предлагают прогнозные сценарии развития отрасли строительно-отделочных материалов в четырех ее сегментах.

Как рынок реагировал на предыдущие кризисы

Несмотря на череду банкротств строительных компаний в 2008 и особенно в 2015-2016 гг. (по итогам 2015 года число банкротств застройщиков выросло до 2700), основные игроки рынка строительно-отделочных материалов в периоды прошлых экономических кризисов демонстрировали положительную динамику.

Аналитики объясняют это тем, что крупные компании имеют больше возможностей для поддержки бизнеса в условиях экономической нестабильности: им проще привлекать заемные средства и выстраивать прямые отношения с торговыми сетями и крупными застройщиками, так как они обладают достаточным залоговым обеспечением, хорошей репутацией и мощной производственной базой. В периоды падения рынка его лидеры используют имеющийся запас прочности для вытеснения более слабых конкурентов и увеличения своей доли.

Дополнительную поддержку производителям в кризисные годы оказывало государство, которое стимулировало развитие строительного сектора, а следовательно и всех предприятий — поставщиков стройматериалов, через финансирование проектов посредством прямого госзаказа. Например, объем ввода жилых домов в 2015 г. не только не уменьшился, но и показал рост в 1,3% до 85,3 млн кв. м. В последующие годы объемы строительства были также выше, чем в докризисный период.

Кроме того, именно в эти периоды на рынке происходили структурные изменения. С 2008 года начался рост крупных торговых сетей, которые постепенно отбирают покупателей у строительных рынков, а застройщики стали предлагать квартиры с готовой отделкой, т. е. сформировался новый канал реализации строительно-отделочных материалов. В 2015 году был запущен процесс импортозамещения, увеличилась доля российских товаров, крупные ретейлеры выпустили на рынок собственные торговые марки и перешли к их активному продвижению.

Текущая ситуация и основные тренды на рынке строительно-отделочных материалов

Пандемия коронавируса и экономический кризис, безусловно, оказывают значительное влияние на рынок. С одной стороны, продолжающееся падение доходов населения вызывает снижение спроса на строительно-отделочные материалы и его смещение в более дешевые сегменты. С другой стороны, в условиях резкого роста курсов валют в конце первого квартала 2020 года было заметно значительное оживление, т. к. потребители активизировали закупки, опасаясь грядущего подорожания. Период нерабочих дней многие использовали для проведения ремонта, на который раньше у них не хватало времени.

Анализ статистики поисковых запросов «Яндекса» подтверждает, что интерес потребителей к покупке строительно-отделочных материалов с начала 2020 года вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По данным сервиса Wordstat, наибольший рост количества запросов был зафиксирован в отношении штукатурки и обоев именно в период нерабочих дней — в апреле.

Среди других трендов аналитики выделяют:

• увеличение средней площади частных домов (ипотека здесь практически не используется, население строит дома за свой счет) и одновременное снижение средней площади квартир, а также расширение предложения студий;
• рост доли квартир с отделкой и возможное введение критериев классификации стандартного жилья (в ближайшее время стандартным можно будет называть только то жилье, которое включает определенный комплекс отделочных работ). При этом 90% людей, купивших квартиры с отделкой, переделывают ремонт частично или полностью;
• расширение программы реновации жилья в регионы;
• повышение требований покупателей жилья и потребителей строительной продукции, вызывающее появление материалов с улучшенными характеристиками, что способствует развитию экспорта;
• ужесточение конкуренции среди торговых сетей, работающих в сегменте строительно-отделочных материалов. Консолидация и ослабление позиций региональных сетей на рынке DIY продолжается. Лидер рынка «Леруа Мерлен» уничтожает noname-магазины формата «у дома» и увеличивает свою долю;
• ухудшение условий ведения бизнеса. За последние 8 лет средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился с 40 до 55 дней. Кроме того, снизилась маржинальность бизнеса из-за роста ставки НДС до 20%, повышения стоимости сырья и компонентов и увеличения затрат на логистику.

Новые экономические условия заметно изменили один из каналов продаж строительно-отделочных материалов — торговые сети на рынке DIY. Выиграли компании, которые до кризиса активно развивали онлайн-продажи и делали ставку на омниканальность, что позволило им оперативно отреагировать на сложившуюся ситуацию, повысить скорость доставки и значительно увеличить свой оборот. Некоторые производители, заметив эту тенденцию, задумались об увеличении доли продаж через этот канал.

Источник

Рост стоимости вторичного жилья может остановиться

Руководствуясь высоким спросом и заметным подорожанием новостроек, собственники выставленного на продажу вторичного жилья в октябре сохранили стремление к повышению цен. Но аналитики уверены: эта тенденция в шаге от того, чтобы развернуться. Продиктованный девальвацией рубля ажиотажный спрос сходит на нет, а число ликвидных объектов на рынке сократилось вместе с доходами населения. В этих условиях продавцы могут пойти на уступки уже в ближайшем будущем.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в городах-миллионниках в октябре составила 80,6 тыс. руб. за 1 кв. м. Такие данные приводят в ЦИАН. Согласно расчетам аналитиков, за месяц показатель увеличился на 2,1%, а относительно аналогичного периода прошлого года — на 9,6%. В компании «Этажи» среднюю стоимость жилья в 19 крупнейших городах страны оценивают в 82,73 тыс. руб. за 1 кв. м. Относительно сентября среднее значение увеличилось на 2,7%, октября прошлого года — на 9,9%. Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов констатирует, что увеличению цен пока способствуют продолжающийся деловой сезон, повышение доступности ипотеки и очередная девальвация рубля, стимулирующая россиян покупать недвижимость в инвестиционных целях.

« Кроме того, продавцы реагируют на рост цен на первичном рынке, который показывает положительную динамику за счет льготного ипотечного кредитования»,— отмечает эксперт.

Лидером роста цен, по подсчетам ЦИАН, стал Красноярск, где за месяц вторичная недвижимость подорожала на 4,2%, до 69,3 тыс. руб. за 1 кв. м. На втором месте Воронеж с месячным повышением на 3,36%, до 55,4 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Этажах» отмечают достаточно выраженный рост цен на квартиры в Новом Уренгое: за месяц они подорожали на 5,2%, до 123,5 тыс. руб. за 1 кв. м. При этом годовой прирост показателя составил 23%. В Санкт-Петербурге, по оценкам компании, вторичка в октябре стала на 3% дороже, чем в сентябре, сейчас среднее значение составляет 132,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

Директор «Этажей» Ильдар Хусаинов констатирует, что пик спроса на вторичное жилье, по всей видимости, уже пройден, а покупательский ажиотаж спадает. На увеличение цен в уходящем месяце, по мнению эксперта, во многом повлияло вымывание с рынка наиболее востребованных вариантов.

В Москве, согласно данным ЦИАН, вторичное жилье сейчас в среднем стоит 227,3 тыс. руб. за 1 кв. м. Это на 3,1% выше значения за сентябрь и на 11,5% дороже, чем годом ранее. Главный аналитик ГК МИЭЛЬ Екатерина Бережнова также оценивает месячное увеличение цен на вторичном рынке Москвы по итогам октября в 3%. Согласно ее наблюдениям, недвижимость сейчас дорожает везде, за исключением ЦАО, где в некоторых локациях наблюдается даже отрицательная динамика.

« Дорогие объекты в центре менее ликвидны, срок экспозиции по ним зачастую больше, и, чтобы не упустить высокий сезон, продавцы здесь готовы на некоторые уступки»,— поясняет эксперт.

Госпожа Бережнова отмечает, что сейчас в Москве ощущается недостаток ликвидного предложения на вторичном рынке, в итоге лоты с адекватным соотношением цены и качества быстро продаются и это приводит к повышению средних ставок. «Но ждать в дальнейшем заметного увеличения стоимости неразумно: рост цен всегда заканчивается там, где заканчивается спрос»,— рассуждает она.

Почему новостройки укрепляются в цене

Алексей Попов тоже не ждет значительного роста цен в обозримой перспективе: негативным фактором для вторичного рынка уже стало продление льготной ипотеки для покупки новостроек, которое будет способствовать переориентации спроса в их пользу. «Собственники могут попытаться сыграть на вызванной девальвацией рубля панике, но это будет кратковременный всплеск, ведь реальные доходы за ростом цен не успевают»,— рассуждает он. В более далекой перспективе господин Попов ждет охлаждения рынка. Ильдар Хусаинов не исключает, что уже в среднесрочной перспективе часть продавцов начнет предлагать покупателям скидки, что может привести к снижению средних цен на один-два процентных пункта.

Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Город Средневзвешенная цена (тыс. руб. за кв. м) Динамика за месяц Динамика за год Москва 227,3 3,10% 11,50% Санкт-Петербург 131,7 2,20% 8,40% Казань 86,7 1,90% 8,30% Новосибирск 77,5 1,70% 7,80% Нижний Новгород 76,2 2,50% 10,90% Екатеринбург 75,3 1,30% 4,70% Уфа 73,6 1,10% 3,00% Красноярск 69,3 4,20% 13,30% Ростов-на-Дону 67,1 2,90% 3,50% Самара 61,9 0,90% 2,20% Пермь 60,4 0,70% 4,10% Воронеж 55,4 3,30% 10,70% Омск 53,7 2,80% 14,70% Волгоград 51,3 –0,70% 3,80% Челябинск 41,7 0,70% 3,00%

Город Средневзвешенная цена (тыс. руб. за кв. м) Динамика за месяц Динамика за год Москва 227,3 3,10% 11,50% Санкт-Петербург 131,7 2,20% 8,40% Казань 86,7 1,90% 8,30% Новосибирск 77,5 1,70% 7,80% Нижний Новгород 76,2 2,50% 10,90% Екатеринбург 75,3 1,30% 4,70% Уфа 73,6 1,10% 3,00% Красноярск 69,3 4,20% 13,30% Ростов-на-Дону 67,1 2,90% 3,50% Самара 61,9 0,90% 2,20% Пермь 60,4 0,70% 4,10% Воронеж 55,4 3,30% 10,70% Омск 53,7 2,80% 14,70% Волгоград 51,3 –0,70% 3,80% Челябинск 41,7 0,70% 3,00%

kommersant.ru

Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

Источник

Цифры 2019 года: главные рекорды рынка недвижимости Москвы

В 2019 году в Москве установлены рекорды по объему ввода недвижимости и числу сделок с новостройками. Несмотря на рост числа сделок на первичном рынке, в целом видны отрицательные тенденции. Спрос начал снижаться в конце года, ипотечный рынок впервые с 2015 года продемонстрировал снижение, вторичный рынок сократился на 7%.

Рассказываем о главных показателях рынка столичной недвижимости по итогам 2019 года.

5 млн кв. м Рекордный ввод жилья

В прошлом году в Москве поставлен рекорд по объемам ввода недвижимости за всю историю столичного рынка — было сдано более 10 млн кв. м. Половина этого объема пришлась на жилье — 4,96 млн кв. м, что также стало рекордом. Последний раз почти столько же вводилось в пик хрущевской стройки в 1965 и в 2007 годах (4,82 млн кв. м). Для сравнения: в 2018 году в столицы застройщики сдали в эксплуатацию 3,54 млн кв. м жилья, что также является высоким показателем.

Рекордному вводу жилья в прошлом году помогла реформа долевого строительства. Переход на новую модель финансирования строительства жилья (через эскроу) простимулировал застройщиков увеличить объемы и темпы строительства домов, чтобы успеть продать новостройки по старым правилам. На увеличение объемов ввода жилья также повлияла программа реновации хрущевок. В прошлом году за счет бюджета было введено 45 домов площадью более 1 млн кв. м.

3% и 5% Составил рост цен на первичку и вторичку

По итогам 2019 года цены на новостройки в старых границах столицы выросли, по данным «Яндекс.Недвижимости», на 3%, до 225 тыс. руб. за 1 кв. м. На вторичном — чуть больше: на 5,5%, до 200 тыс. руб. за 1 кв. м.

105,1 тыс.Сделок в новостройках

Росреестр в прошлом году зарегистрировал в Москве 105,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Это на 2% выше аналогичного показателя прошлого года, который стал рекордным за всю историю рынка московских новостроек. Для сравнения: в 2017 году зарегистрировано 47,5 тыс. сделок на первичном рынке.

-7% Падение числа сделок на вторичке

За 2019 год в столице зарегистрировано 145,6 тыс. сделок на вторичном рынке. Это на 7% меньше, чем в 2018-м, когда было совершено 156,4 тыс. сделок купли-продажи и мены жилья. Несмотря на сокращение их числа, показатели все равно высокие. За последние семь лет больше сделок на вторичном рынке было заключено только в 2018 (156,4 тыс.) и в 2014 (162 тыс.) годах.

9%Составила ставка по ипотеке

Средневзвешенная процентная ставка в декабре 2019 года достигла минимального за всю историю наблюдения значения — 9,0%. Несмотря на снижение ставок по ипотеке в конце года, темпы ее выдачи замедлились. В столице за прошлый год было зарегистрировано 89,9 тыс. ипотечных договоров, что на 0,7% меньше, чем за весь 2018 год (90,6 тыс.). Тем не менее выдача находится все еще на высоком уровне и превышает показатели 2017 года на 65%. Стоит отметить, что прошлый год стал рекордным для рынка ипотеки столицы и России в целом.

₽608 млрд Объем проданных новостроек

В прошлом году застройщики продали в столице 2,92 млн кв. м квартир и апартаментов в новостройках. Общий объем выручки превысил 608,3 млрд руб. При этом аналитики отмечают замедление темпов выхода новых проектов на рынок. За год девелоперы вывели в продажу на 23% меньше проектов, чем в 2018-м (69 против 90 годом ранее). Однако на рынке все равно остается огромное предложение. Только в старых границах Москвы (без учета элитных проектов) в продаже, по данным «Миэль», находится более 2,5 млн кв. м нового жилья.

Источник