Российский рынок модульных зданий
Цитаты
Базовым элементом для возведения всех видов модульных зданий является блок-модуль (в обиходе также встречаются названия: контейнер, блок-контейнер, вагончик, бытовка, блок-бокс, мобильные модульные здания и пр. ).
Производители используют все перечисленные названия, однако, существуют тенденции относительно применения терминов:
• модуль, блок-модуль – общий термин, характеризующий один блок;
• контейнер, блок-контейнер – металлический модуль, объединяемый в модульное здание или нет;
• вагончик (вагон-дом) – контейнер на шасси;
• бытовка – металлический или деревянный модуль, не объединяемый в модульное здание и служащий для временного проживания людей (на стройке, вахтовые поселки) или в бытовых целях (хранение дачного инвентаря и т. п.);
• блок-бокс – модуль, используемый для установки оборудования, например электростанций;
Конструкция модуля в стандартной комплектации включает в себя каркас, утеплитель, элементы внутренней и внешней облицовки и отделки.
Модульные здания широко используются в следующих сферах человеческой деятельности:
• промышленность металлургическая, нефте-, газодобывающая, горнодобывающая. Использование блок-контейнеров позволяет в кратчайшие сроки создать необходимую инфраструктуру (общежития для рабочих, столовые, блок-боксы для хранения оборудования, передвижные лаборатории и т. д. ), обеспечивающую нормальный процесс выполнения работ, независимо от погодных условий и места расположения.
• строительство зданий, железных и автодорог, электростанций. Большой популярностью пользуются строительные бытовки, позволяющие рабочим отдохнуть во время обеденного перерыва, разместить свои вещи, укрыться от непогоды.
• административно-офисные здания, коммерческие центры. Модульные здания служат местом расположения розничных торговых точек, ресторанов, кафе, парикмахерских, офисов компаний, банков и т. д. Также возможно размещение государственных муниципальных организаций: отделений почтамта, административных центров, судов и т. д. Привлекательность модульного строительства для малого и среднего бизнеса определяется рядом факторов: низкой по сравнению с традиционным строительством себестоимостью работ; возможностью возведения зданий по конкретный вид бизнеса; возможностью перепланировки и перемещения основных фондов.
• здравоохранение. Использование модульных зданий для размещения медицинских центров, клиник, диагностических центров, лабораторий и т. д.
• образование. В мировой практике для быстрого сооружения зданий учебных центров и расширения классных комнат используется блочно-модульная технология строительства. Данные конструкции отличаются различными вариантами внутренней отделки и разнообразной планировкой.
• складские комплексы. Блок-контейнеры являются универсальным средством для хранения и транспортировки продукции. Модули могут использоваться для перемещения товаров авиа-, ж/д, морским транспортом, а также в качестве складов в торговле, сельском хозяйстве.
• зоны конфликтов и стихийных бедствий. Модульные здания незаменимы в опасных для жизни человека условиях. Имеется практика модульного строительства военных баз, складов боеприпасов, а также временных убежищ для пострадавших от стихийных бедствий и беженцев, городки для служб МЧС.
Структура российского рынка модульных зданий
Производители быстровозводимых зданий
Эти компании уже обладают всем необходимым оборудованием и знаниями, поэтому для расширения ассортимента блок-модули предлагает большинство фирм (пример – “Димар” (www.dimar.ru), Convice (www.convice.ru), “ОстМет” (www.ostmet.ru), “Венталл” (www.ruukki.com) и др.).
Производители деревянных домов
Большинство производителей деревянных домов специализируются на небольших деревянных зданиях – бытовки, бани и т. п., многие вместе с тем предлагают блок-модули из металла. Компании этого типа не заявляют свои возможности по строительству больших модульных зданий, состоящих сразу из нескольких оборудованных контейнеров (пример – СК “Ясень” (www.yasen.agava.ru), “Два Федора” (www.2fd.ru) и др.).
Часто такие компании, обладая необходимым оборудованием, делают также бытовки и модули. Как и производители деревянных домов, такие компании редко берутся за крупномасштабные проекты (Containex (Австрия, www.containex.ru), “Модуль-Сервис” (www.modul-servis.ru) и др.); российский пример – “Санкт-Петербургский Завод энергоэффективного приборостроения” (www.eeer.ru).
Мобильные модульные здания иногда производят фирмы, традиционно занятые в обеспечении нефтегазовых компаний (например, “Рыбинсккомплекс” (www.r-kompleks.ru), “Техмаш” (www.vagondom.ru) и др.).
Существуют и такие компании, которые занимаются только модульными зданиями, бытовками, передвижными лабораториями и т. п. (пример – “Центр бытовых помещений” (www.vremyanka.ru), “Клипсар-МЧ” (www.klipsar.ru), “Западно-Сибирский завод модульных конструкций” (www.wszmk.ru), ЗАО “ЗиС” (www.zaozis.ru), “Экрос-Строй” (www.ecrosstroy.com) и др.).
Выпуск блок-боксов – интересная возможность диверсификации бизнеса для производителей и трейдеров различного рода оборудования. Так, например, ООО “Энергетика” (www.adkom.ru) занимается продажей дизельных электростанций и производит собственные блок-боксы для них, ГК “Промышленные силовые машины” (www.psm-trade.ru) предлагает импортные генераторы и собственные блок-боксы.
Компании, продвигающие технологию строительства объемно-модульных деревянных домов: ООО “ЗОМЗ” (www.dreamhome.ru), “Модульстрой” (www.modul-stroy.ru).
Кроме того, на рынке мобильных зданий работают трейдеры (их доля незначительна). Это и компании производители другого профиля, закупающие блок-модули или их части (каркас) для ассортимента, и чисто торговые фирмы (например, представители австрийской компании Containex – “А-Хо Строй” (www.ahostroy.ru), СSR (www.csr-block.ru), ГК “Альфа Сервис” (www.modul-servis.ru), “Реалтранспром” (www.realtransprom.ru)).
В некоторых случаях один трейдер может работать сразу с несколькими компаниями (например, “Центр бытовых помещений” (www.vremyanka.ru), помимо собственной продукции, предлагает контейнеры “Вологодского завода СКДМ”, австрийской компании Containex).
Как уже было сказано выше, на рынке модульных зданий сегмент строителей и монтажников практически отсутствует. Однако иногда строительные компании выступают в некотором смысле трейдерами. Например, они могут заявлять свои возможности возведения здания “под ключ”, при этом комплект (или блок-модули в случае интереса заказчика к модульным зданиям) закупать у своего партнера-производителя.
Кроме того, на рынке модульных зданий работает ряд компаний, занимающихся только проектированием зданий, как правило, всех типов быстровозводимых металлических. Типичным примером такой компании является “ЕвроАнгар” (www.euroangar.ru).
Российский рынок модульных здания высоко фрагментирован: ни один из его участников не имеет долю продаж выше 10%.
Чуть менее 50% сбыта обеспечивают 10 компаний, реальный объем производства которых превышает 1000 единиц блок-модулей.
Степень конкуренции на рынке модульных зданий в регионах России различна. Наибольшее число производителей сосредоточено в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах.
Анализ российского рынка модульных зданий (вер.11)
29.06.2020 — дата последней редакции отчета
Аналитический отчет (pdf) — 120 стр., база данных (MV) — 119 компаний
Настоящий отчет является одиннадцатой версией готового исследования российского рынка модульных зданий. Мониторинг рынка ведется с октября 2007 года.
Целью исследования является комплексный анализ российского рынка модульных зданий.
Объект исследования – российский рынок модульных зданий.
Модульные здания относятся к категории быстровозводимых зданий, в основе которых находится блок-модуль (в обиходе также встречаются названия: контейнер, блок-контейнер, вагончик, бытовка, блок-бокс, мобильные модульные здания и пр. ). Каркас представляет собой высокопрочную раму, сваренную из металлических профилей (иногда холодногнутых термопрофилей) или клеено-деревянного каркаса в случае деревянных модулей. Ограждающие конструкции или стены блок-модулей могут быть сделаны из сборных конструкций, выполняющихся прямо на готовом каркасе, или из изготовленных на заводе сэндвич-панелей.
География исследования: Россия, мир (обзор).
Хронологоия исследования:
— ретроспектива — 2014–2019 гг.;
— прогноз — 2020–2024 гг.
Отчет состоит из четырех глав.
В первой главе приведены общие сведения о модульных зданиях: основные понятия и терминология, особенности технологии, преимущества и недостатки в сравнении с традиционными строительными конструкциями, сферы применения.
Во второй главе представлен анализ мирового рынка модульных зданий.
Третья глава содержит анализ внешней среды развития российского рынка блок-модулей: особое внимание уделено тенденциям развития основных отраслей-потребителей — строительного и нефтегазового комплекса.
В четвертой главе подробное рассматривается российский рынок модульных зданий: информацию об истории и текущем состоянии, количественные оценки и основные тенденции, оценку дальнейшего развития рынка в краткосрочной перспективе. Проведена сегментация российских производителей по профилю деятельности, объемам производства и региону расположения. В этой же части изучены особенности построения ассортиментной, сбытовой и ценовой политики компаний. Представлены данные об объеме и динамике импорта/экспорта модульных зданий. Проанализированы основные тенденции спроса.
В финальной главе сформулированы выводы по отчету.
Вместе с отчетом Вы получаете один из вариантов доступа к Онлайн базе данных российских производителей модульных зданий (ВАЖНО! Дата выхода базы данных — май 2019 г.):
— на 6 месяцев — БЕСПЛАТНО!
— на год — со скидкой 50%
Методы исследования и источники данных:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.
2. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков деревянного домостроения, деревянно-каркасного домостроения.
Содержание отчета об исследовании рынка модульных зданий
Введение
1. Общие сведения об объекте исследования
1.1. Технологии строительства быстровозводимых зданий (БВЗ)
1.2. Основные характеристики модульных зданий
1.3. Классификация модульных зданий
1.4. Преимущества и недостатки модульного строительства
1.5. Сферы применения модульных зданий
1.6. Товары-заменители модульных зданий
2. Краткий обзор мирового рынка модульных зданий
2.1. Обзор мирового рынка модульных зданий
2.2. Рынок модульных зданий в отдельных регионах мира
2.3. Ведущие мировые производители модульных зданий
2.4. Основные тенденции мирового рынка модульных зданий
3. Анализ внешней среды развития рынка модульных зданий
3.1. Макроэкономические показатели РФ
3.1.1. Валовой внутренний продукт
3.1.2. Доходы населения
3.1.3. Платежеспособный спрос Безработица
3.2. Строительная отрасль России
3.3. Нежилое строительство
3.4. Жилищное строительство
3.5. Малоэтажное индивидуальное строительство
3.6. Социальное домостроение
3.7. Загородные поселки
3.8. Текущее состояние и перспективы нефтегазового комплекса
3.8.1. Статистика добычи нефти
3.8.2. Статистика добычи газа
4. Российский рынок модульных зданий
4.1. Объем и динамика рынка модульных зданий в 2014–2019 гг.
4.2. Внутреннее производство
4.2.1. Объем и динамика внутреннего производства 2014–2019 гг.
4.2.2. Структура производства в разрезе производителей
4.2.3. География распределения производств
4.3. Внешняя торговля на рынке модульных зданий
4.3.1. Методология расчета
4.3.2. Импорт модульных зданий
4.3.3. Экспорт модульных зданий
4.4. Баланс российского рынка в 2014–2019 гг. (соотношение производства, импорта и экс —
порта)
4.5. Конкурентная среда
4.5.1. Структура рынка модульных зданий
4.5.2. Структура продаж модульных зданий по производителям в 2014–2019 гг.
4.5.3. Иностранные поставщики модульных зданий
4.6. Ассортиментная политика
4.6.1. Ассортимент модульных зданий
4.6.2. Дополнительные услуги
4.7. Сбытовая политика
4.7.1. Каналы сбыта02
4.7.2. География сбыта
4.7.3. Условия финансирования покупки
4.8. Ценовая политика
4.9. Особенности потребления
4.9.1. Структура спроса9
4.9.2. Характеристики спроса
4.9.3. Перспективные сферы применения
4.10. Оборудование для производства модульных зданий
4.11. Прогноз развития рынка модульных зданий в 2020–2024 гг.
Выводы
В Онлайн базе данных российских производителей модульных зданий содержится информация о 119 компаниях.
ВАЖНО! Дата выхода базы данных — май 2019 г.
Компании в базе данных (БД) описаны набором реквизитов, среди которых:
— Название компании
— Url
— Федеральный округ
— Регион
— Адрес
— Телефон
— Е-mail
— О компании
— Позиционирование
— Год основания
— Финансовые показатели
— Продукция
— Ассортимент
— Услуги
— География продаж
— Условия сбыта
— Отрасли-потребители
— Клиенты
Для удобства при работе с базой данных были добавлены выборки, позволяющие быстро сориентироваться в общем массиве данных:
— по федеральному округу и региону местонахождения производства;
— по типу компании: производительБВЗ / деревянных домов / контейнеров / мобильных модульных зданий / модульных зданий / блок-боксов / ОМЗ;
— по виду производимой продукции: модульные здания, металлические блок-контейнеры, вагон-дома, деревянные бытовки, блок-боксы для оборудования, ОМЗ;
— по оказываемым услугам.
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Объем номинального ВВП и его основные показатели в 2014–2019 гг.
Таблица 2. Прогноз роста экономики РФ в период 2020–2024 гг.
Таблица 3. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения в 2014–2019 гг.
Таблица 4. Денежные доходы и заработная плата населения в разрезе федеральных округов РФ за 2018 год
Таблица 5. Денежные доходы и заработная плата населения в разрезе федеральных округов РФ за 2019 год
Таблица 6. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода
Таблица 7. Прогноз развития показателей реальных располагаемых доходов населения и реальной заработной платы в РФ в период 2020–2022 гг.
Таблица 8. Прогноз показателей безработицы в 2020–2023 гг.
Таблица 9. Ввод в действие зданий на территории РФ в 2014–2019 гг.
Таблица 10. Индивидуальное строительство в России в 2004–2019 гг.
Таблица 11. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России по месяцам в 2013–2019 гг.
Таблица 12. Сценарий развития нефтедобычи в 2017–2035 гг., млн тонн
Таблица 13. Альтернативный сценарий развития нефтедобычи в 2016–2030 гг., млн тонн
Таблица 14. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России по месяцам в 2013–2019 гг. (2019 год — оперативные данные)
Таблица 15. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России в разрезе нефтяных компаний в 2013–2019 гг.
Таблица 16. Ключевые характеристики российского рынка модульных зданий 2014–2019 гг.
Таблица 17. Структура рынка модульных зданий
Таблица 18. Структура предложения альтернативных программ финансирования покупки блок-контейнеров
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Объем и динамика реального ВВП в России в 2014–2019 гг.
Рисунок 2. Объем и динамика реального ВВП в 2014–2019 гг. поквартально
Рисунок 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения РФ в период 2014–2018 гг. по месяцам
Рисунок 4. Динамика реальной среднемесячной заработной платы работников в РФ в период 2014–2019 гг.
Рисунок 5. Динамика индекса потребительской уверенности в РФ в период 2014–2019 гг. поквартально
Рисунок 6. Доля среднего класса в России в 2004–2018 гг. в РФ, % от общей численности населения
Рисунок 7. Динамика уровня безработицы в РФ в 2014–2019 гг., % от общей численности населения
Рисунок 8. Динамика уровня безработицы в РФ по месяцам за 2017–2019 гг, % от общей численности населения
Рисунок 9. Динамика уровня безработицы по федеральным округам РФ в 2017–2019 гг, % от общей численности населения
Рисунок 10. Количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты в период 2014–2019 гг.
Рисунок 11. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2014–2019 гг.
Рисунок 12. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2014–2019 гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Рисунок 13. Сезонность работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2014–2019 гг., млрд руб.
Рисунок 14. Региональная структура объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в России, по итогам 2018 года, в % от общего объема в фактически действовавших ценах
Рисунок 15. Объем и динамика инвестиций в строительство в России в 2014–2019 гг., млрд руб.
Рисунок 16. Динамика строительства нежилых зданий в России в 2014–2019 гг., млн кв. м
Рисунок 17. Структура строительства нежилых зданий по типам в 2014–2019 гг., % от общей площади
Рисунок 18. Региональная структура строительства нежилых зданий в 2019 году, % от общего объема
Рисунок 19. Объем и динамика жилищного строительства в России в 2014–2019 гг.
Рисунок 20. Лидирующие регионы по объему жилищного строительства в 2019 году, тыс. кв. м
Рисунок 21. Регионы с максимальными приростами по объему жилищного строительства в 2019 году, тыс. кв. м
Рисунок 22. Регионы с максимальными приростами по объему жилищного строительства в 2019 году, % прироста к объему жилищного строительства в 2018 году
Рисунок 23. Соотношение многоэтажного и малоэтажного строительства России в составе жилищного строительства в период 2014–2019 гг., % от общего объема строительства
Рисунок 24. Объем и динамика жилищного строительства в России в 2017–2024 гг.
Рисунок 25. Прогноз малоэтажного домостроения в России в 2017–2024 гг., млн кв. м
Рисунок 26. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2014–2019 гг.
Рисунок 27. Цена на нефть марки Urals в 2014–2020 (май) гг., долл./бар.
Рисунок 28. Объем и динамика добычи нефти в России в 2020–2024 гг.
Рисунок 29. Объем добычи природного газа и ПНГ в 2014–2019 гг. и доля ПАО «Газпром»
Рисунок 30. Объем и динамика добычи природного газа в России в 2020–2024 гг.
Рисунок 31. Объем и динамика рынка модульных зданий в 2014–2019 гг. в натуральном выражении
Рисунок 32. Объем и динамика рынка модульных зданий в 2014–2019 гг. в денежном выражении
Рисунок 33. Объем и динамика внутреннего производства модульных зданий в 2014–2019 гг.
Рисунок 34. Структура производства модульных зданий в 2014–2018 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 35. Структура производства модульных зданий в 2019 году., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 36. География распределения российских производителей модульных зданий в 2019 году
Рисунок 37. Объем и динамика импорта модульных зданий в 2014–2019 гг. в стоимостном выражении
Рисунок 38. Объем и динамика импорта модульных зданий в 2014–2019 гг., шт.
Рисунок 39. Объем и динамика импорта модульных зданий в 2014–2019 гг., тыс. кв. м
Рисунок 40. Объем и динамика экспорта модульных зданий в 2014–2019 (оценка) гг. в денежном выражении
Рисунок 41. Объем и динамика экспорта модульных зданий в 2014–2019 гг. в натуральном выражении
Рисунок 42. Объем и динамика экспорта модульных зданий в 2014–2019 гг., тыс. кв. м
Рисунок 43. Структура продаж модульных зданий по производителям в 2015–2018 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 44. Структура продаж модульных зданий по производителям в 2019 году., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 45. Особенности позиционирования российских производителей модульных зданий
Рисунок 46. Уровень конкуренции в зависимости от типа выпускаемых модулей в 2019 году, шт. компаний в сегменте
Рисунок 47. Распределение российских производителей по типу предлагаемых услуг в 2019 году
Рисунок 48. Структура спроса на блок-модули в зависимости от материала изготовления
Рисунок 49. Структура потребления модульных зданий в России, в 2019 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 50. Текущее состояние и прогноз развития российского рынка модульных зданий в 2018–2024 гг.
Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.
Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.
На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87 , (495) 790–75–91 #145 с 8.30 до 17.30 .
При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:
- актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
- дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
- поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
- создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
- создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
- перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).
Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).